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利益捆绑提振信心 发起式基金发行风起

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-26
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  市场震荡,管理人与投资者利益捆绑的发起式基金再受关注。7月1日至8月21日期间,共有106只新基金成立,其中发起式基金27只,在新基金总数中占比达25.47%。

  发起式基金作为一种基金结构形式,实现将基金管理人与投资者利益捆绑一致。在2012年市场低迷时期,为了提振投资者信心,基金公司开始试水,2012年8月10日业内首只发起式基金――天弘债券发起式基金成立,随后逐渐盛行。截至8月21日,已先后成立122只发起式基金,其中,2015年共有55只发起式基金面世。

  随着2013年6月新《基金法》的正式实施,进一步降低了发起式基金设立资金门槛,基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、高级管理人员或基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币,且持有期限不少于三年就可设立发起式基金。分析人士指出,此前规定是不得少于5000万元,降低门槛将进一步提升基金管理人的积极性。

  以将于8月31日结束募集的东方红优势精选混合基金为例,该基金合同约定,基金管理人固有资金、高管、基金经理等认购基金的金额不少于1000万元,承诺持有不少于3年。

  公告显示,东方红优势精选混合基金将遵循“自下而上”个股投资策略,精选价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合中国经济发展趋势,具有领先优势的优质投资标的。该基金拟任基金经理刚登峰表示,通过精选切实受益于改革红利,拥有新商业模式,新产品、新市场符合改革和经济转型方向的优质个股,着眼于中长期投资机会。

  震荡市中,发起式基金优势凸显,分析人士表示,发起式基金与普通公募基金相比,不同的是基金管理人、高管或基金经理作为发起人认购基金一定数额,引入基金管理的内在约束机制,能够促进基金公司股东、基金公司以及基金公司管理层与基金持有人利益捆绑,更加规范化运作,强化管理人的责任心,促进基金投资行为长期化。

  分析人士表示,发起式基金一方面能够实现基金管理人与投资者风险共担、利益共享,增强投资者信心;另一方面,从过往业绩来看,发起式基金通常运作较为稳健,在震荡市中表现较抗跌。自6月15日至8月21日,股票型发起式基金净值平均跌幅15.49%,而同期股票型基金整体跌幅为28.55%;灵活配置混合型发起式基金净值平均跌幅10.83%,同期灵活配置混合型基金平均跌幅11.15%。

责任编辑:sjj

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