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私募名家微专栏探讨上海自贸区投资机会

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-02
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  胡志忠:一鸡死一鸡鸣,行情切换正在进行

  经过一个多星期的等待,预期中的行情切换终于有了眉目。随着自贸概念的强势崛起,带起了一众调整了N年的老股,其中更包括了陆家嘴(600663)、浦东金桥(600639)、中华企业(600675)、东方明珠(600832)等等。只有炒股15年以上的人才会知道他们是谁?“两桥一嘴”(指外高桥(600648)、浦东金桥和陆家嘴)当时在中国股市,是绝对的大哥大。几经沉沦,没想到他们竟沦为布衣多年了。这次自贸的崛起,是他们这十几年第一次又做明星,这令笔者心中泛起多少涟漪。

  吴国平:蝴蝶效应果然显现 大胆承接淡定向前

  当然,也还有类似上海本地股这近期最火爆的题材,这题材能否深化下去,扩散开来,我们仍需要观察,只是,对于上海本地股短期的疯狂,我们认为目前这位置短期要淡定,别贸然在这区域继续追进去了,目前最好就是继续寻找其他领域的机会。

  林 耘:上海自贸区价值发现的逻辑和路径

  显然,上海自贸区是一步改革大棋,市场主题投资热情被点燃情理之中。价值发现逻辑和路径:1、物流、2、商贸、3、基建、4、金融、5、复制?

  崔 威:从“你全家都炒股”到政治局高度评价自贸区

  近期市场为什么强势?因为政策面出现了向稳增长方面的变化,经济刺激措施有望持续出台。7月底的中央经工作会议召开,会议指出,将稳增长放在突出为位置,令市场预期更多相关措施将出台。习近平主席指出,要坚持底线思维,切实做好工作。经济上要有底线思维,证券市场是否也需要?近期,李克强总理强调李克强总理近日表示,加大区域经济结构调整力度,重点基础设施更多地向西部倾斜,表明投资马车有望在西部起驾,稳增长措施持续实施。近期,高铁加大投资力度,设立上海自贸区、天津自贸区、深圳前海拟从保税区升为自贸区,等等。

  林 耘:自贸区主题 自买自夸

  感觉炒作自贸区主题投资,有用力过度、方向跑偏之嫌。所谓自贸区,都快成了自买自夸区了。

  冉 兰:灰色地带

  机构投资者本来可以直接买理财产品,但是将资金存入银行,作为存单质押或保证金质押,申请流动资金贷款,贷款用途实际为买银行理财产品,这样存款、贷款、理财产品都有增量。不仅仅是保险公司可做,一般的机构投资者都可以考虑,把协议存款换成定期存款或保证金存款。灰色地带。

  罗 毅:业绩永远超预期,股价就是表现不太好

  投资者每次问这样的金融股问题,我总回答:主要是大家崩溃论的心态还没消除。今晚朋友说,今年被你说对了,可能有7.5%GDP,但今年不崩,明年也要崩,我真崩溃了!看来和崩溃论斗争成为永恒了。近三年的四季度,其实都是金融股的爆发季。

  侯安扬:投资的魅力

  投资的魅力就在这里,在去年各项财务还很靓丽的时候就能发现它的大泡沫,然后等今年的股价和财报来验证,这是多有成就的事情。

  刘海影:投资能否继续拉动中国经济?

  在这篇文章中,针对投资拉动经济论以及消费拉动经济等流行观点,作者认为只有有效投资可以拉动经济增长,无效投资则会形成过剩产能;判断投资是否过剩取决于其能否挣取合格的投资回报率,而不是资本存量能否媲美美国。目前中国经济的核心挑战在于过剩产能太大,创造有效投资机会的能力大幅下滑,相应地,未来中国经济增速将会下滑。

  鲁晨光:三种基本的投资方法

  第一种可谓价值投资方法, 就是看F10, 并做行业分析;第二种就是看K线图;第三种是听消息, 炒重组。这三种方法都会考虑资金面。这三种方法都要结合不同的投资组合方法, 比如集中还是分散。

  罗 毅:赶快加仓A股吧,各主权基金

  因为投资组合的马科维兹理论说的很清楚,最好的投资组合,内部各个品种应该是负相关的,这样可以在合适的风险前提下,让收益尽可能的大,看看中国现在的股市,每天都和世界主流市场负相关,多么好的稀缺品种。赶快加仓A股吧,各主权基金!

  郑 莹:从市值角度看待新兴产业估值

  在市场都在期待创业板掉头向下,大盘蓝筹重新崛起的时候,创业板经历了短暂的回调后又维持强势,面对大多超过50倍市盈率的创业板股票,很多投资者难以理解,为什么这些新兴产业股票在涨到50倍、60倍甚至上百倍市盈率的时候,还能维持强势,还会有机构投资者买入。

  陈 军:你跟他讲逻辑,他跟你讲故事

  苏宁拟建银行,股价摧城拔寨;凯乐科技(600260)筹建荆州银行,股价应声涨停;按银行股们4倍PE、8折PB的估值来看,苏宁凯乐应该跌停加跌停才合理嘛。新设银行,需要股东资质、牌照审批、延揽人才、开办费用、渠道客户,种种困难不一而足。现在一家按净资产打折的优质银行就放在眼前,有啥理由拒之千里?

  李云峰:穿越弱市的生命线

  房地产调控严厉、房价居高不下使房地产一步步丧失着投资价值,中国大妈战胜华尔街大鳄的黄金抄底梦破灭,信托投资兑付风险频出、收益率下降,沪深股市跌跌不休,刷新着投资者的心理底线……投资者们不禁怀疑,弱市中真的没有投资机会了么?

  张东伟:投资的信心来自哪里?

  投资的信心来自哪里?不是虚无缥缈的所谓“心理修炼”,而是对投资标的经营战略、系列发展的理解和欣赏。优秀投资人的思维其实与优秀企业经营层是一致的。

  陈 宇:这个月估摸在2100附近收场

  股市拉拉扯扯,如胶似漆地啍叽了半天。最后还是羞答答的站上了2100。这个月估摸就这附近收场。下个月拱一下2200,围点打援就成了。太极以神领气,咱们接着缠。

  郑 莹:一级市场男和二级市场男简报

  在股票市场打拼的男同胞们就是经典的“二级市场男”。这类男同胞常常有一些绰号,比如“张江IT男”、“陆家嘴股票男”啥的。他们大部分都穿着朴素,一般情况下都是T恤和西裤打扮,偶然遇到个大型路演之类的正式场合,你会发现穿西装的他们也挺帅;他们通常背个双肩包,大佬们看起来也都像大学毕业生,全行业装萌年轻化。

  康晓阳:给自己留有余地,是投资应该坚持的习惯

  从家到码头,需要坐5分钟的巴士。因为担心错过巴士而误了渡船,每次出门,总会提前2到3分钟,但巴士每一次都很准时,前后相差不到半分钟。这也许是职业习惯的原因吧,就像投资需要安全边际一样,尽管你有99%的把握巴士不会早到,但仍不知道那1%这次会不会发生。给自己留有余地,是投资应该坚持的习惯。

  王小刚:王亚伟如何做投资

  目前对于价值投资存在一些误区。不知道是格雷厄姆和巴菲特没有讲清楚还是有些人在理解上出了偏差,我见到听到的一些所谓的价值投资者并不是在真正地做价值投资,他们做的只是贴标签,给自己贴上价值投资者的标签,给与他们投资方法不同的人贴上投机者的标签,给某些股票贴上价值股的标签,给其它他们没有认真研究过的股票贴上投机股的标签。

  陈 宇:不追高创业板,不抬大笨象

  选股千万别乱来,不追高创业板,不抬大笨象,不买没业绩支撑的,不买中报业绩同比环比下滑的,“打援”一定要捡软柿子捏。歼灭目标最好是上涨阻力最小的板块。我选的目标,熟读《盗墓笔记》的应该能猜到。

  李 坚:创业板新高背后的牛市思维

  做好强势股的思路不变。做好强势股,越是你认为不会涨的个股还将会继续上涨,越是你认为不会跌的可能还在下跌。启明的思路就是做好强势个股,这是我们的选择,因为强势个股的上涨总是稳定。我们选择凤凰,不选择乌鸡,是因为我们还没有能力辨别乌鸡如何变成凤凰,所以对于今日补涨的机场,远洋什么的和我们的关系也不大,但是大华股份(002236)、长城汽车(601633)、天喻信息(300205)这些成长股和我们的关系就很大了。

  郑 莹:对冲基金是个人理财的最佳方式

  中国股市将迎来冲基金时代。这里我先简单的解释一下对冲的意思,比如你看好一只很好的股票,研究得很深入,买入后不打算轻易卖出,但是,市场下跌了,指数下跌了,股票可能也会下跌,以前就只能卖掉股票减少损失,有了对冲工具之后,你可以继续持有该股票,但是同时做空指数,股票下跌的损失和做空指数的收益对冲掉,如果选的股票抗跌,还能赚钱。从效果上看,这种工具能更好的平滑风险,减少风险暴露。

  李云峰:资本总是追逐高效率企业

  就像奥林匹克运动不断追求“更快、更高、更强”一样,资本总是追逐能创造更多利润的高效率企业,至于谁是高效率的企业,也需要通过公平的比赛来较量一番,这个最好的公平竞技平台就是资本市场,只要各种信息能充分表达,广大投资者自然会做出合理判断,市场无须低估投资者的判断能力。比如京东方这次巨额融资,其融资计划一出台,立马就有很多人指出其投资计划相对其历史业绩过于庞大,未充分考虑技术发展、市场竞争等情况,这其实是为投资者包括上市公司本身的投资行为提醒,促使大家做出更合理的投资决策。

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  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

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