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浦发首只定期开放债基开卖

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-03
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  近期浦发银行(600000)托管的首只定期开放式债券基金—鹏华丰泰定期开放债券型基金正式开卖。不同于5万元起购门槛的银行理财产品,鹏华丰泰的认购门槛仅为1000元,为很多银行客户提供了“微理财”的便捷工具。

  鹏华丰泰将主要投资固定收益类品种,力求超越基金业绩比较基准的收益率。按现行利率计算,鹏华丰泰定期开放债基的业绩比较基准为3.5%,超过目前3%的一年期定存利率。而且投资者持有一年后,即可免除赎回费率,投资成本较普通产品明显降低。鹏华丰泰定期开放债基自产品成立日起,即进入封闭运作期,这种运作方式可以有效降低日常申赎给基金投资收益带来的冲击,稳定的基金规模也有助于使组合维持相对较高的杠杆比例,通过对杠杆、久期以及券种的合理搭配,从而提高获利机会。此外,对比市场同类理财产品可发现,目前市场上已有的定期开放债基虽然数量不少,但申购费率一般在0.8%,略高于认购费率,而且在产品没有到期时投资者还不能申购。正处募集期的鹏华丰泰定期开放债基或可成为投资者的“优惠”之选。浦发银行理财经理透露,鹏华丰泰是浦发银行托管的首只定期开放基金,由国内固定收益投资领域中颇负盛名的鹏华基金固定收益团队管理。目前鹏华基金固定收益团队管理的资产规模已超过700亿元,同时该团队也是首批全国社会保障基金固定收益组合的管理人。

 

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