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轻仓基金明显加仓

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-24
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  □德圣基金

  上周行情走势跌宕起伏,眼看着4000点突破在望,但上周二又是一根大阴线吞噬掉了前期涨幅。前期火热的国企改革和军工主题上周也出现调整,市场缺乏热点,集体下挫。截至上周五,沪指收报3507.74点,下跌11.54%,创业板指收报2341.95点,下跌12.42%。板块方面,所有的行业板块全部收跌,即使是跌幅最小的钢铁和银行,跌幅也达到了6%,而领跌的券商、工程建筑、保险等跌幅均在15%左右。

  随着市场近期持续弱势震荡,基金经过前期减仓后,上周市场虽然大跌,但轻仓基金增仓迹象明显。总体上看,加仓幅度较大的以轻仓的成长风格基金为主,如东方红睿阳、安信鑫发优选等加仓逾40%;减仓幅度较大的基金无明显风格特征,以杠杆指数型为主,杠杆指数型基金由于具有杠杆,且部分临近下折,在市场大幅波动下风险较大。

  偏股方向基金中,杠杆指数型基金减仓明显。德圣基金8月20日仓位测算数据显示,指数型基金减仓0.46个百分点至93.09%,股票型基金加仓0.56个百分点至91.77%,杠杆指数型基金变动为最为明显,减仓28.04个百分点至42.81%,偏股混合型基金加仓1.05个百分点至79.06%,配置混合型基金加仓2.91个百分点至32.47%。测算期间沪深300指数跌6.34%,仓位被动变化明显。扣除被动仓位变化后,杠杆指数型仍明显减仓。

  偏债方向基金整体微幅加仓。其中,债券指数型基金加仓0.96个百分点至39.29%,偏债混合型基金加仓0.28个百分点至9.87%,保本型基金加仓0.36个百分点至9.68%,债券型基金加仓0.48个百分点至9.88%。

  各类型规模基金中,大型基金加仓较多。大型基金加仓3.65个百分点至24.43%,中型基金加仓1.59个百分点至62.59%,小型基金加仓0.90个百分点至82.41%,扣除被动变化后均仍主动加仓。

  多数基金选择减仓。扣除被动仓位变化后,292只主动增仓幅度超过2%,154只增仓超过5%;137只基金主动减仓幅度超过2%,77只减仓幅度超过5%。

  从基金仓位水平分布上,各类型基金均变化不大。重仓基金(仓位>85%)占比减少0.07个百分点至50.20%,仓位较重的基金(仓位75%-85%)占比保持9.35%不变,仓位中等的基金(仓位60%-75%)占比同样保持3.25%不变,仓位较轻或轻仓基金占比增加0.07个百分点。

  公司方面,上周加仓基金公司数增加,占比五成以上。中大型基金公司中南方、嘉实等小幅加仓,富国、汇添富等微幅减仓;中小基金公司操作分化仍然最大,如前期仓位较低的东海基金加仓近47%,此外北信瑞丰、安信加仓逾10%,中融、信诚减仓逾5%。

  近日市场处于连续弱势状态,尤其上周五勉强守住3500点。对于基金投资来说,在几波调仓之后,投资者实际仓位已经降至低位,具体仍需结合个人持仓。对于稳健和保守投资者,选择债券基金做配置布局十分必要,优秀信用债纯债基金可做安全配置。重点关注优质宽基指数中证500、上证380、I100和优秀选股型成长风格基金的定投机会,如南方大数据100值得关注。

责任编辑:lp

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