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权威人士证实:汇金230亿金融股权来自证金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-21
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 近日,中央汇金有限责任公司(下称“汇金公司”)耗资200亿元受让四大行股份的消息祭出,此次为汇金公司第六次增持四大行股份,并且也是有史以来资金规模最大的一次。

  相较于以往五次直接在二级市场增持银行股,第六次增持则走了一条不同寻常的路径:通过协议转让受让了来自中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)救市买入的股份。

  汇金受让股份来自何方

  8月19日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家金融机构在上海证券交易所公告称,接到股东汇金公司通知,将通过协议转让方式受让其A股股份,分别为10.13亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股,据统计,耗资约200亿元。

  那么,汇金公司本次规模和力度空前的受让四大行等上市公司股份,是否真是来自于证金公司呢?

  对此,8月20日,接近汇金公司权威人士向《第一财经日报》记者证实了汇金公司受让的四大行股份来自于证金公司,对于触发披露义务的已经进行了公告。此外,除了已经公开披露的工、农、中、建四大行、光大银行、新华保险、申万宏源证券,汇金公司还从证金公司受让了其他上市公司股票。

  按照公告当日股价计算,汇金公司从证金公司转让而来的股票耗资约230亿元。汇金公司通过协议方式转让,至于具体交易细节,上述人士透露,主要是以现金方式交易,另外还采取了其他非现金方式。

  其实,汇金公司本次主要通过协议转让方式受让股份在之前就已埋下伏笔。8月14日汇金发布公告称,本公司自证金公司受让了部分上市公司股票。

  汇金与证金:国家队之间的“接棒”

  尽管当前A股在持续震荡,但“救市”已于7月下旬初见成效,这就涉及证金公司和汇金公司这两支国家队主力如何“交接”?

  对此,8月14日,证监会给出的方案是,证金公司通过协议转让方式向汇金公司转让了一部分股票,由其长期持有。并强调今后若干年,证金公司不会退出市场,但一般不入市操作。

  自今年6月中旬,中国A股市场经历连续3周下跌,上证指数从5178.19点一度下跌到3686.92点,上证综指、中小板指、创业板指最大跌幅分别达26.7%、32%、36.6%。

  在市场恐慌引发的股市下跌紧要关头,6月下旬至7月中上旬,以证金公司和汇金公司为代表的国家队力挺股市,通过在二级市场的公开操作直接买入股票,其中银行股一度受到国家队的青睐,成为重要护盘力量。

  事实上,通过梳理历史上五次直接增持四大行股份不同,2015年为了应对股市下跌,证金公司入场,汇金最终以长期持有方式受让证金公司救市期间购入的股票,通过协议转让实现第六次增持四大行股份。

  本次受让四大行股份之后,汇金公司持有工、农、中、建四大国有银行股票份额占比分别为其总股本的35.00%、40.41%、64.63%、57.31%,其中,A股持股比例分别为46.26%、44.64%、90.28%、7.22%。

  汇金五次增持大梳理

  事实上,在商业银行股改上市后,汇金公司就多次出手增持四大行股份,发挥着稳定市场的作用。为此,《第一财经日报》记者根据公开信息,梳理了汇金公司对四大行增持股票份额、金额以及持股比例的演进脉络。

  汇金公司第一轮增持始于2008年金融危机爆发后,即2008年9月23日至2009年9月27日,历时一年,合计增持工行、中行、建行等三大行4.91亿股,其中增持工行2.8亿股,持股比例为35.41%;增持建行1.29亿股,持股比例为57.08%;增持中行8360.74万股,持股比例为67.53%。

  第二次集中增持则是在2009年9月23日至2009年10月9日期间完成,当年10月9日,工、中、建分别公告称,汇金公司于近日通过上证所系统买入方式增持三行A股股份,承诺未来1年内继续增持。不过,此轮仅增持三大行股票5134万股,按照7个交易日三行股价区间粗略计算,本轮斥资仅2.4亿~2.6亿元。

  2011年10月10日至2012年4月9日,汇金公司则进行了第三轮增持计划,本次增持范围从工、中、建扩大到农行等四大行。2011年10月10日,汇金公司宣布将在二级市场自主购入工、农、中、建四大行股票。

  随后一年中,汇金公司承诺分别买入工行1.28亿股、中行2.73亿股、建行1.44亿股、农行4.21亿股,动用资金约27.68亿元,力度和规模超过前两次。

  汇金公司第四次增持则是2012年10月10日至2013年4月9日期间,2013年4月,汇金公司继续大举增持四大行股份,其中工行2.12亿股,农行2.31亿股,中行2.39亿股,建行1.69亿股,汇金公司此轮增持共斥资28亿元,增持了四大行8.59亿股。

  第五轮增持中,汇金公司在2013年6月13日至2013年12月12日,买入了包括工农中建四大行在内的6家金融类上市公司股票(还有新华保险+光大银行),耗资5亿元买入总量约6.73亿股。 

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