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债券配点股 稳中求进精选五星二级债基

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-20
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  中国证券网讯(记者 王璐)又到一年七夕节,如何找到更搭配的投资组合?债券被认为是稳健投资的选择,股票则是进取和波动大的品种,“债券投资为主,搭配点股票”的二级债基成为“稳中求进”的选择。

  如何才能找到优秀的二级债基,历史业绩和评级是需要重点考核的指标。二级债基一般配置80%以上资产在债券上,投资股票资产比例不超过20%。实际投资中,不同的基金会表现出不同的风格,有的二级债基进取一些,所投股票比例较高,有的二级债基更求稳一些。

  来自银河证券基金研究中心的最新统计显示,截至2015年8月14日过去三年、过去两年和过去一年的二级债基A类和B类冠军均来自于易方达基金公司,易方达安心回报A和B过去三年收益率分别为131.53%和129.54%,过去两年和一年也是同类基金的冠军,这两类份额均获得银河证券三年五星基金评级。

  从资产配置来看,易方达安心回报A和B今年中期配置在股票资产的比例为16.87%,债券资产中还有3.21%的可转债,合计偏股权类配置约为20%。该基金把握住了去年四季度以来的可转债暴涨行情,并在之后逐步减持可转债。从基金净值波动来看,该基金股权类资产投资比例高于二级债基平均水平,在收益相对较高的同时净值波动也大于同类平均水平。

  在二级债基中,追求稳健风格的投资者可选择易方达稳健收益A和B,这两类份额也同样获得银河证券三年期五星评级,过去三年的回报分别为58.59%和60.16%,今年以来的收益率分别为14.58%和14.67%,比6月12日今年股市阶段高点时的收益率还高出2个百分点以上。

  易方达稳健收益A和B今年二季度末投资股票占比为8.41%,所投资债券部分的可转债占比为0.4%,两者合计占比为8.81%,正是由于该基金所投资股票比例较低,并把握住了债市7月上涨得机会,因此能在股市大跌之后,基金净值和业绩仍能创出新高。

  因此在二级债基投资中,偏稳健一些的投资者更适合投资易方达稳健收益A和B,偏进取一些的投资者更适合投资易方达安心回报A和B。

责任编辑:sjj

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