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IPO暂停致打新基金失血

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-20
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  近万亿资金从偏股型基金中撤离,并不意味着基民已经对市场失去信心。通过对多家基金公司进行求证,中国证券报记者发现,天量赎回的来源主要是打新基金。

  打新基金主要成长于2014年下半年以来的牛市中。2014年6月,证监会重启IPO,叠加牛市赚钱效应,资本市场迅速掀起一股“打新”热,而网下打新又以公募为首,尤其是今年以来,打新基金产品规模急剧膨胀。统计显示,截至6月底,打新基金净值规模在100亿元以上的超过60只,更有4只基金规模突破150亿元大关。其中,工银绝对收益规模高达160.71亿元,紧随其后的招商丰泰规模达到157.76亿元,这两只基金连续两个季度成为规模最大的打新基金。西部利得成长精选和中海积极规模也分别达到153.77亿元和150.7亿元。另外,有19只基金净值规模在120亿元到150亿元之间。根据民生证券研究员闻群的测算,2015年4月份以前用于申购新股的公募资金在1000亿元以内,4月份在3000亿元左右,5月份增长到5000亿元左右,6月份膨胀到1.3万亿元左右。

  打新基金这一罕见的低风险高收益产品并未走红太久。7月初,为了稳住持续下跌后陷入流动性危机的A股市场,监管层决定暂停新股发行,这让以新股申购为主要盈利来源的打新基金遭遇当头一棒。以混合型基金为主体的打新基金规模急剧缩水。据记者了解,打新基金的赎回比例普遍在六至七成,不少基金公司打新基金甚至被赎光,赎回的主要是机构客户。

  “我们公司打新基金规模之前有几百亿,现在还剩下一两百亿。IPO暂停,机构客户走得差不多了。”一家曾凭借打新基金迅速做大规模的中型基金公司内部人士告诉记者,剩下的打新基金目前以投资债券为主,其他普通的偏股型基金赎回并不明显。另一家北京的基金公司营销策划部负责人也表示,该公司之前150亿左右的打新基金现在只剩下约50亿。“很多机构都是放杠杆来的,因为收益可以放大五六倍,散户其实不多。如今打新停了,机构肯定要走,他们借来的资金都是有成本的。”这一说法在其他几家打新基金规模较大的基金公司处也得到印证。

  除了打新资金撤出,7月份出现的分级基金大规模下折潮也使得股票型基金份额缩水。另外,出于获利了结或止损需要,前期大跌中少数非打新的偏股基金也遭遇明显净赎回。“我们公司上个月赎回比较多的主要是前期涨幅已经比较大、比较受关注的基金,其他基金净赎回不超过10%。”据深圳一家基金公司内部人士透露,近期市场一涨就有申购资金涌入,整体来看,非打新的偏股基金申赎在合理范围内。深圳另一家大跌前业绩十分剽悍的基金公司则反映,近期已经出现了净申购。

责任编辑:yxz

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