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分级基金周报:建议适当关注债基B份额-130903

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-03
  • 热度 ( 6℃ )

  市场窄幅震荡,B类份额表现差强人意

  上周上证综指上涨1.99%,深证成指上涨0.50%。指数型杠杆基金等权指数上涨1.00%。

  上周指数型分级母基金平均上涨0.33%,B类份额平均上涨1.00%。其中浙商进取、泰信基本面400B、华商中证500B涨幅较高,分别达4.55%、3.60%和3.42%。

  指数型分级A类份额平均上涨0.18%,流动性较好的银华稳进下跌-0.21%,鹏华资源A下跌-0.31%,申万收益下跌-0.26%。

  B类份额推荐:信诚500B、瑞福进取

  杠杆方面,当前杠杆最高的B类份额有以下几只:鹏华资源B、银华锐进和招商中证大宗商品B,价格杠杆分别为2.92、2.87和2.78倍。

  整体折溢价方面,当前分级基金平均整体折溢价率-0.20%。其中,整体溢价较高的有浙商沪深300、泰信基本面400和银河沪深300,分别达2.56%、1.81%和1.52%。

  场内份额方面,鹏华资源B、国泰房地产B、信诚沪深300B上周场内份额分别增加了2.14、0.32和0.10亿份,主要原因依然是整体溢价吸引了部分资金进行套利。

  流动性方面,银华锐进、银华鑫瑞和鹏华资源B最好,日均成交分别达4.66亿、1.19亿和1.14亿。

  信诚中证500B当前价格杠杆为2.29倍,融资成本6.35%,整体折价-0.47%。其杠杆高,流动性好,且融资成本适中,若后续反弹,短线首推这只份额。

  国投瑞银瑞福进取当前折价率-15.21%,还有2年到期,由于在到期日其折价率必将会归,故推荐长期持有。

  A类份额推荐:国泰国证房地产A、银华金瑞国泰国证房地产A当前隐含收益率6.93%,是所有带下折条款的A类份额中最高的,予以推荐。

  银华金瑞当前隐含收益率6.71%,是永续型A份额中收益率较高的,且其下折距离也仅为11.36%,具有较高的吸引力。

  分级债基B份额表现较好

  上周债券型分级母基金平均上涨0.31%,B类份额平均上涨1.56%。其中,涨幅较高的有金鹰元盛分级B、海富通稳进增利B和国联安双佳信用B,涨幅分别为4.08%、3.93%和3.54%。

  当前债基B杠杆倍数最高的是大成景丰B、海富通稳进增利B和博时裕祥B,杠杆倍数分别为3.08、3.03和2.95倍。

  从期间年化收益率的横向比较来看,短期(3个月以下)可考虑大成景丰B。1年期左右的品种中,建议关注天弘丰利B、万家添利B,更长期的可考虑长信利众B。这几只品种防御性较好,亦能获得不错的潜在回报。

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