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非传统基金遭投资者冷落 7个月撤资39亿

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-01
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  讯 据彭博社报道,非传统债券基金的投资者发现,当一件事听起来太好而不像真事儿时,这件事通常就不是真事儿。

  那些所谓的便携式(go-anywhere)基金,曾承诺会在混乱中为投资者提供安全性。但是,事实证明,它们中的绝大多数未能兑现自己的承诺,致使投资者不得不撤出自己的资金。

  2013年当加息担忧升温时,便携式基金曾疯狂增长。然而,根据Morningstar发布的数据,在过去的一个月内,这些基金已经损失0.7%,过去一年内的损失更是高达1.4%。相比之下,美国国债的表现又是如何呢?在波涛汹涌的8月份,美国政府债券竭力维持0.2%的涨幅,而全球股市暴跌5.9%。

  当前投资环境很复杂。当各国央行在对全球市场施加前所未有的影响时,完美平衡各类资产投资变得非常困难。投资者必须识别自己最大的一个担忧,然后对冲这种担忧。

  Morningstar固定收入基金分析人士Sarah Bush指出,“这些基金更多的是为了保护人们免遭利率风险而设计的。”

  全球股市出现大幅波动之后,投资者开始讨厌这些非传统基金。根据Morningstar发布的数据,今年前7个月,投资者已经从非传统基金撤出39亿美元的资金。虽然部分非传统基金设法栽月份避开了损失,但是绝大多数并未做到这一点。根据彭博社汇编的数据,比尔.格罗斯的Janus Global“无约束”债券基金下跌3.4%;Fortress多空信贷基金则下跌2%;美盛集团绝对收益机会基金下跌2.3%。

  美银美林指数数据显示,同一期间,全球高收益率债券下跌1.8%,以美元为计算单位的新兴市场债务下滑1.3%。与此同时,美联储仍未上调基准借贷成本。自2008年以来,联邦基准借贷成本一直保持在近乎于零的低位。年初至今,政府债券表现相对良好。

  或许当基准收益率开始上行时,非传统基金将会重获投资者青睐。不过,对于投资者来说,这些基金远不如可以对冲每一种预想风险的对冲基金有吸引力。(米娜)

  

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