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货基坚挺红盘 个基业绩分化明显

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-03
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  受制于6月份开始的流动性紧张以及环保、医药板块的回调,近三个月以来,除货币型基金继续保持红盘外,其余各类型的基金全面败北——平均收益全部为负数!

  货币基金平均收益0.99%

  截至8月31日,上证指数最近三个月下跌了8.79%,深证成指下跌了11.4%,中小板指数下跌了5.27%,而创业板则在创出年内新高后,在最后一个交易日大跌,不过其间仍然上涨了10.45%。由于大多数基金仍以主板投资为主,受基础市场全面下跌的影响,除货币基金外,其余基金的平均收益均为负数。

  据多盈数据,最近三个月,股票型基金的平均收益率为-3.81%,其中指数型基金最受伤,平均收益率下跌了10.34%,ETF类基金的收益则平均下跌了9.88%。混合型基金的平均收益为-3.54%。最令投资者郁闷的是,就连风险较低的债券型基金也全面亏损,平均收益是-1.26%,甚至连保本基金平均收益同样是-1.25%。来自海外证券市场的投资同样乏善可陈,QDII基金的平均收益与混合型基金的平均收益几乎一样,下跌了3.53%!仅有货币基金受益于流动性紧张的局面,取得了平均收益为0.99%的好成绩。

  个基方面,中邮战略新兴产业一骑绝尘,三个月的收益便高达21.03%,成为唯一一只涨幅超过20%的产品,此外,华商主题等6只股票型基金的收益在10%与14%之间。而东吴行业轮动等18只基金的跌幅超过10%。

  个基业绩分化

        不过,若以今年为计算周期,则股票型基金仍是最大赢家,平均收益率已达9.42%,大幅战胜通胀并跑赢CPI。

  以今年以来的时间周期计算,上证指数在震荡中累计下跌7.52%,368只股票型基金同期平均回报率为9.84%,共计322只基金实现正收益,其中,中邮战略新兴产业基金的收益率最高,为69.09%,而业绩跌幅最大的是易方达资源行业基金,单位净值累计下跌21.60%,两者业绩相差90.69个百分点。表明今年以来市场概念板块表现大为分化。

  还有5只偏股基金今年以来业绩增幅在50%以上,分别是长盛电子信息产业、华商主题精选、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长貳号和银河主题策略,今年以来的回报率分别为54.91%、52.15%、51.70%、51.56%和50.45%。此外,入围今年前8个月业绩十强的偏股型基金还有上投摩根新兴动力、华宝兴业新兴产业、汇丰晋信科技先锋和农银汇理消费主题。

  同样出身“名门”,上投摩根中国优势和华宝兴业资源优势今年前8个月的复权单位净值增长率分别为-13.33%和-19.04%,位居可比股票型基金的倒数第6位和倒数第2位。此外,业绩表现位居后十位的基金还有中欧中小盘、工银瑞信红利、广发内需增长、长信金利趋势、南方隆元产业主题、东吴行业轮动、交银主题优选和易方达资源行业,业绩跌幅在14.04%至21.60%之间。

 

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