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极端事件催生环保需求 环保主题基金大盘点

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
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  今年以来环保基金的净值表现

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  环保主题分级B的基本情况(截至8月14日)

  记者 刘梦

  随着环境及公共卫生逐渐为大家所重视,环保概念个股受到市场资金的追捧。今年以来至6月15日,环保指数区间上涨了129.03%。但之后环保指数随市场节奏出现大幅回调,后企稳并进入区间震荡。今年以来至8月15日整体来看,环保指数区间涨幅为72.40%。

  近日“8.12”天津港(600717)特别火灾爆炸事故更将环境保护、环境治理提到更为紧迫的议事日程上,上周相关上市公司也有不同程度的股价表现。作为一个重要主题之一,环保所涵盖的行业和上市公司颇为广泛。对于非专业的股票投资者来说,选择基金比选择股票更为容易。目前,市场上已有多只环保主题概念的基金,这些基金今年以来的收益几何?是否能匹配投资者们的风险偏好呢?

  7只环保指数基金

  风险指数:★★★★☆

  目前,公募基金市场上共有7只环保主题指数基金,其中,包括工银瑞信环保产业、广发中证环保产业、鹏华中证环保产业、申万菱信中证环保产业、天弘中证环保产业、新华中证环保产业基金在内的6只基金跟踪的指数为同一个指数,即中证环保产业指数。

  中证环保指数公司网站资料显示,中证环保产业指数基金由环保产业主题板块股票中过去一年日均市值排名前100的股票构成,其囊括了三大类的产业公司:第一,资源管理,为供水、回收利用的材料、可再生能源、清洁能源发电等公司;第二,清洁技术和产品;第三,污染管理,包括空气污染控制、废水管理、固体废弃物管理、噪声消除等公司。

  由于跟踪的指数相同,这些被动指数基金整体的收益率一般不会相差太远。但是由于其成立时间不同,建仓时机不同,其今年以来的收益率表现就呈现了比较大的差异。

  目前统计的环保指数基金中,申万菱信中证环保产业为“最老”的一只,其成立于2014年5月30日,因而也完整地享受到了环保概念股上涨的红利。数据显示,今年以来至8月15日区间范围内,申万菱信中证环保产业指数的净值增长率为46.39%。另外,在2014年9月11日成立的新华中证环保产业,今年以来至8月15日的净值增长率为43.47%。

  2015年3月、6月分别成立的广发中证环保产业、鹏华中证环保产业由于建仓期正处于市场下跌区间,其成立以来整体净值表现则不太理想。此外,在7月成立的两只基金--工银瑞信环保产业、天弘中证环保产业目前也都呈现正收益。实际上投资者要参与这一类产品,可以根据区间表现推测大致建仓情况,一般来说,仓位较高的在上升行情中收益更好。

  值得注意的是,今年8月13日刚刚成立的交银环境治理,其跟踪的指数不同,为中证环境治理指数。

  5只环保分级B

  风险指数:★★★★★

  在前述提到的七只指数基金中,包含着五只指数分级基金。他们是申万菱信中证环保产品、新华中证环保产业、鹏华中证环保产业、工银瑞信环保产业,以及交银环境治理。投资者一方面可申购指数基金(即母基金),另一方面也可以购买其杠杆份额(分级B份额)。

  但由于分级B具备杠杆属性,其波动相对母基金更大,风险偏好等级更高,且对投资者时机把握能力要求高,初级投资者贸然参与可能承受大幅亏损的风险。

  对于惯用杠杆工具的投资者来说,尽管4只环保分级母基金跟踪的指数相同,但对应的分级B却存在很大差异。投资者可以根据其杠杆倍数、折溢价率、成交额等多个指标综合考量其风险等级以及流动性,以挑选出匹配自己风险偏好的产品。目前杠杆率最高的是环保B级、NCF环保B,都超过两倍杠杆,但前者溢价率达到12%,相比而言NCF环保B净值与交易价基本齐平。老产品申万菱信环保B杠杆倍数在1.6倍,胜在流动性较好,适合风险偏好较低的投资者。

  16只主动型环保基金

  风险指数:★★★★☆

  除了指数基金以外,目前公募基金市场上还有多只主动管理型的环保主题基金,包括中海环保新能源、富国低碳环保、鹏华环保主题、汇添富环保行业、长城环保主题,以及建信环保产业等等。

  不同于指数基金,主动管理型基金的业绩很大程度上取决于基金经理的管理能力。从历史业绩来看,这些环保主题基金中也不乏佼佼者。其中,富国低碳环保今年以来至8月15日的净值增长率达到131.27%,是今年以来混合型基金的冠军。国投瑞银美丽中国今年以来至8月15日的净值增长率为104.76%,排在混合型基金第四位。

  此外,汇添富美丽30、华宝兴业生态中国今年以来在至8月15日的净值增长率分别为64.40%、68.03%,鹏华环保产业、银河美丽优萃、汇添富环保行业、东海美丽中国等基金今年以来的净值增长率也均超过50%。主动型环保基金的选择诀窍在于,首选选股能力较强的基金经理管理的产品。因为环保股的细分行业很多,每年都有一些不同的龙头公司成为“黑马股”,因此能否选到“黑马”,成为基金业绩能否跑在前列的关键。因此基民在选择这些基金时,可以多看看基金经理的背景介绍,最好选择有业绩证明的基金经理,最好其所在的基金公司研究实力较强,以往在该行业曾挖掘出较好的标的,因为毕竟选股能力还要依靠研究团队的整体实力。

责任编辑:ly2

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