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华商新动力周海栋:以长期持有的标准精选个股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
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  华商新动力周海栋:以长期持有的标准精选个股

  从巨幅的“过山车”到V型反转,沪深股市一扫前期的阴霾,开启了不断上攻的新一轮旅程。在此背景下,华商基金旗下又一只新的混合型产品――华商新动力灵活配置混合型基金将于8月19日面世。

  根据招募说明书的显示,华商新动力混合基金将于8月19日正式发行,该基金将重点挖掘中国经济发展的新动力,精选质地优秀且具备估值优势的上市公司,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。其中该基金的新动力,是指创造和应用新科技、新工艺,新的产业模式和商业模式,增强企业市场价值,调整产业方向,提高产品质量和服务理念的过程。新动力的投资方向主要包含:科技创新方向、新兴产业方向以及商业模式创新方向。凡具有上述特征的上市公司,均可纳入该基金新动力相关股票的涵盖范围内。

  代表新兴产业方向的创业板在这一轮巨幅调整中饱受争议,未来应当如何布局投资领域,新兴产业的投资方向是否需要纠偏?华商新动力拟任基金经理周海栋认为,股市本就是一个阶段内社会和经济发展趋势的集中反映。回顾2002-2012年间,当时中国经济主要由房地产和出口两条主线拉动,即使在2007年指数见顶之后,2009-2012年出现的牛股依然与这两条主线相关。

  近两年,经济背景开始发生转变,从简单粗放的量的增长转向效率的提升,从住房、固定资产投资和出口导向转向娱乐、消费、信息、互联网等新兴产业,伴随社会经济发展方式的变化,代表这些新兴行业的创业板和中小板的不断上涨超出了人们的预期。而在这个过程中也可能累积了一定的泡沫,但这个泡沫更多的是因为供给不足和制度的约束所导致的。而当前国家正在积极推进的各项改革包括国企改革,很大程度上正是为解决现存制度的种种约束,而这也势必为真正代表经济转型方向的产业与行业的发展扫清障碍。因此,在投资中,他仍然秉承均衡配置的策略,继续看好IT金融服务、互联网+、大消费等领域,只是未来个股之间可能会出现比较明显的分化,这就要求投资者去伪存真,在这个动荡的市场中,以长期持有的标准来精选个股。

  至于风险,周海栋认为,三季度,市场仍面临着不少挑战。经济基本面方面,前期降息和地产放松政策效应开始显现,二季度房地产销售数据同比有所回升,但地产投资增速一直低位徘徊,经济回升基础脆弱。海外市场方面,三季度美元加息预期不断强化,新兴市场资金外流压力增大,宽松货币政策面临外部挑战。股票市场方面,经过此轮快速、大幅调整,场外配资得到有效清理,投资者风险偏好明显下降,预计市场将重归存量博弈的格局。三季度市场有利的方面在于,经过本轮剧烈调整,很多行业个股调整幅度超过50%,部分个股已经具备明显的长期投资价值。

  业内人士也普遍认为,整体来看,短期市场下行空间有限,也就是所谓的“下有底”,但前期炒作过猛的中小票风险仍未释放完毕。因此,目前行情不能完全按照反弹的逻辑来参与,而是需要在结构上重新调整,积极布局局部热点。

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