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反弹空间打开 90%偏股基金上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-15
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  基金周报

  本期偏股型基金平均上涨5.57%,上涨和下跌的基金数量分别为1111只和21只,占偏股型基金总数的比例分别为90.62%和1.71%,其中涨幅超过10%的产品共172只。

  市场综述

  本期(2015年8月7日到2015年8月13日)股指低位蓄势,反弹空间打开。管理层表态从四个维度稳定市场和投资者情绪,媒体传言国企改革方案获批,投资者信心得到提振,成交量萎靡不振局面得以打破,股指放量大涨,周二人民币暴跌千点,对脆弱的市场构成消极影响,一些行业板块大幅调整,不过官方及时表态人民币贬值只是一次性调整,是稳增长的需要,贬值趋势性小,股指才免于受到重度打压,全期市场总体上回归健康走势。

  本期上证综指上涨8.00%、深证成指上涨7.84%、沪深300指数上涨6.36%、中小板指上涨7.43%、创业板指下跌8.20%。行业方面,本期各板块收益在-0.39%~ 15.55%区间内波动,受人民币贬值影响,银行业收益为负数,在市场整体向上的环境下,成为全市场唯一一个下跌的行业板块,与该板块相关度高的非银金融板块收益也较落后,食品饮料、医药生物和家用电器等防御型板块收益排名靠后,国防军工、有色金属、通信等板块收益最高。

  业绩表现上,本期各类型产品尽数上涨,主动股票型基金上涨7.46%,指数型基金上涨6.95%,混合型基金上涨5.32%,债券型基金上涨0.69%,保本型基金上涨0.90%,QDII基金上涨2.11%,货币市场型基金上涨0.05%,短期理财基金上涨0.05%。

  各类基金排行

  本期偏股型基金平均上涨5.57%,上涨和下跌的基金数量分别为1111只和21只,占偏股型基金总数的比例分别为90.62%和1.71%,其中涨幅超过10%的产品共172只,涨幅最大的20只基金中,属汇添富基金公司管理的有5只,属益民、泰达、诺安、国联安和富国基金公司管理的产品各有2只,属中海、长盛、华商、富安达和北信瑞丰基金公司管理的产品各有一只,从产品投资风格来看,成长型和价值型基金产品平均收益相差不大,平衡型基金产品收益相对较小,次新基金本期平均收益为1.87%。指数型基金中共有9只产品本期下跌,其跟踪的标的指数均为金融银行业相关指数,其他跟踪金融业,尤其是银行业相关指数的产品也收益惨淡,跟踪国防军工、资源能源相关指数的产品表现突出,一带一路、工业4.0和国企改革等主题类产品收益较高;受益于股票市场的带动,债券型基金中对权益类资产配置比例高的产品收益也相应越高,纯债基金、一级债基和二级债基平均分别上涨0.18%、0.48%、1.30%,可转债债基上涨4.71%; QDII基金中,投资于商品市场的产品平均上涨3.39%,远超QDII基金平均收益,投资于香港市场和亚太地区的产品平均收益分别为2.60%和2.53%,明显高于平均水平;短期理财基金和货币基金期末7日年化收益率分别为分别为3.21%和2.75%。

  表1:各类基金收益率TOP3

  

数据来源:众禄基金研究中心

  统计区间:2015年8月7日-2015年8月13日

  基金投资策略

  偏股型基金:经济基本面的疲弱仍未能给予A股市场支撑,但政策面和资金面继续偏暖,为A股市场提供稳定运行的基础,叠加市场信心和股指技术形态得到一定修复,慢牛行情将逐步展开,近期市场有望迎来震荡上行,中长期投资者可以继续保持较高的偏股型基金仓位,中短期投资者可逐步进场参与。

  债券型基金:目前经济下行压力依然较大,宏观经济面临持续的低通胀环境。货币政策有望继续保持宽松。债券市场温和反弹趋势短期不会发生逆转。债券基金仍然具有比较高的配置价值。

  QDII基金:美国经济向好将会继续给予美股支撑,不过加息预期逐步升温以及加息窗口临近或将对市场信心构成负面影响,但加息预期在短期内暂不会对美股构成冲击。虽然近期美股市场走势相对较弱,但仍难以断定美股牛市就此结束,考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。

  货币基金、理财债券基金:目前中国经济下行压力依然较大,预计管理层或继续维持宽松货币政策,以引导市场无风险利率下行,货币市场基金收益下行压力依然存在,但受制于资金成本刚性和转型大格局,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益。关注工银货币、南方现金增利、广发货币A等。

  表2:众禄基金推荐

  

资料来源:众禄基金研究中心

责任编辑:wj

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%