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A股市场掀起迪士尼风 概念股迎来布局时机

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-14
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  随着上海迪士尼开园进入倒计时,A股也兴起了迪士尼概念炒作之风,板块内有13只个股本周累计涨幅已超过20%。分析人士认为,从历史经验上看,香港迪士尼开园前相关题材股均提前反应且持续较长时间,当前时点可以酌情布局相关概念股。

  13只概念股涨超20%

  昨日,有媒体报道称,中国大陆首座迪士尼度假区——上海迪士尼度假区将在今年底基本完成建设,预计2016年春季开幕。与此同时,近期国务院发布了一系列政策支持旅游行业发展,其中,鼓励弹性作息,有条件的地方和单位可根据实际情况,依法优化调整夏季作息安排,为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。

  在双重利好刺激之下,昨日A股中的迪士尼板块大涨5.68%,位列两市板块涨幅榜第一。板块内豫园商城(600655,股吧)、浦东金桥(600639)、海博股份(600708)等8只股涨停,浦东建设(600284)、大众交通(600611)等4只股涨逾7%。

  不仅是在昨日,本周以来迪士尼板块均表现不错,走势较为强劲,板块指数在周一也曾涨逾6%。

  据同花顺(300033)数据统计,板块内的25只个股,本周以来均录得正收益,其中13只个股涨幅超过20%,新世界(600628)、浦东金桥、龙头股份(600630)这3只龙头涨幅分别达45.65%、32.01%和30.53%。

  概念股迎来布局时机

  对于迪士尼概念的投资机会,国泰君安分析师訾猛表示,上海迪士尼是中国大陆第一个迪士尼主题公园(世界第六个),预计首年接待游客达2000万以上,按照门票单价400元测算,10倍经济撬动杠杆,有望带来千亿级别的消费增量。从历史经验来看,无论是香港迪士尼还是奥运、世博题材,相关题材股均提前反应且持续较长时间。如香港迪士尼开业前一年,恒生指数涨幅为8.8%,迪士尼受益股周生生涨幅达128%、利福国际涨80%、六福集团涨50%。而上海迪士尼增量客流可以引爆区域消费,本地消费股有望持续受益,推荐豫园商城、百联股份(600827)、老凤祥(600612)、益民集团(600824)和新世界。

  国金证券(600109)分析师李立峰也在最新研报中认为,当前时点布局迪士尼概念恰逢时宜。根据香港迪士尼概念股投资历史复盘,开园前1~5个月是迪士尼概念退潮期。预计上海迪士尼将于2016年2月中旬开园,距现在6个月左右时间。因此从时间周期上来说,相关概念行业,尤其是后迪士尼周期的有潜力的个股标的在当前时点依然可以酌情布局。未来一段时间内,迪士尼相关事件进入频繁落地期,如全球最大迪士尼概念服装店将于9月落地等。结合当前时点,看好迪士尼开园在即受益明显的三大行业:商贸零售、交通运输和传媒业(影视、动画、游戏等)。

  广发证券(000776)分析师陈果表示,只要迪士尼还未到开园时,那么其参观人数及影响就还未进入数据验证期,在此前的催化剂对于主题投资来说依然具有很强的价值。不过,和香港相比,上海迪斯尼对各个板块的影响可能有所不同,由于香港的零关税政策,港股零售板块上涨幅度巨大且持续时间较长,虽然A股零售板块也将显著受益于迪士尼,但程度会不如港股。就商业地产而言,相较于香港迪士尼效应,上海迪士尼周边的商业地产板块弹性更大,建议重点关注。 

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