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定增私募7月赚钱抢眼 最高达26%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-13
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  中国证券网讯(记者 赵明超)7月份行情跌宕,从月初的暴跌到月中反弹,再到月末下跌,犹如过山车。从7月份中国对冲基金事件驱动策略收益情况看,103只事件驱动策略产品平均收益为-2.89%,跑赢大盘和股票策略私募。其中最牛事件驱动私募产品“锦松定增A号”月收益为25.55%,3只收益超过10%,41.75%的产品实现正收益,另外有8只产品跑输大盘,表现最差产品收益为-29.56%,首尾业绩相差55.11%。

  根据私募排排网的统计数据,截至7月底,共有103只事件驱动策略产品(不包括结构化)纳入收益统计排名,平均收益为-2.89%,大幅跑赢同期沪深300指数的-14.67%,同时也跑赢股票策略私募平均-5.02%的收益。其中有43只产品实现正收益,占比41.75%,虽然不及一半,但同样远好于股票策略私募29.71%的比例。

  数据显示,103只事件驱动策略产品中,券商资管产品占比高达96.12%,7月平均收益为-4.38%,从策略来看,定增产品占比高达93.20%,平均收益为-3.01%。

  7月事件驱动策略前十排行榜中,不乏通晟资产、泽熙增煦、宽客资本等熟悉身影,另外也有部分今年刚成立不久的新产品首次旗开得胜。

  7月事件驱动策略冠军月收益高达25.55%,由通晟资产高燕声掌管的“锦松定增A号”获得,截至目前,该产品自2014年8月27日成立运行至今,在同期沪深300指数上涨63.98%的情况下斩获166.80%的高收益。据悉,该产品主要是通过一套筛选定增项目评价体系,非常关注企业的基本面,注重对企业发展战略的研究,对于那些主业不突出、战略不清晰或者发行阶段股价异常波动、推抬股价的项目格外谨慎。

  “五矿信托-海西晟乾1号”收益仅次于“锦松定增A号”,该产品以21.21%的收益排第二名,目前累计净值为1.6374元。资料仅显示该产品通过五矿信托渠道发行,没有任何关于投顾的具体信息。

  常胜将军泽熙投资旗下“泽熙增煦定增二期”以13.01%的月收益排第三名,该产品由于没有加入股指期货对冲,股灾期间惨遭腰斩,累计净值从高点7.4414回落至最低点3.0463,面对7月的反弹,该产品再次上演王者归来,截止最新8月7日的数据,其累计净值已回升至4.1172元。

  6月份以7.96%的收益位列前十的“宽客财富定增择时对冲1号”,7月份乘胜追击再逆势斩获7.56%的收益排第四名,目前累计净值为1.8240元。更值得一提的是,该产品在股灾期间(6月5日-7月10日)净值逆势上涨9.27%,高居股灾期间事件驱动策略对冲基金抗跌英雄榜榜首。

  宽客资本特别注重上市公司未来的成长性以及大股东有没有很强的资本运作和管理能力。因为定增毕竟是要锁定一年的时间,在这一年中,折扣会随着市场的变化而慢慢变化。“如果投了成长性好的公司,那么它的折价会越来越大;反之,如果投了成长性不好的公司,虽然刚开始折价大,但后来会慢慢缩小。”唐春华如实说道。

  长江证券(000783)旗下“长江超越理财东湖3号”同样延续了上月强势,7月份斩获7.53%的收益排第五名。另外,“中信建投定享财富2号”、“国金长信”、“英大安之衡16号”等3只今年成立的新产品亦表现不错,位列前十,收益在5%左右。排名前十的产品还包括“安信长泰定增”和“鑫厚大成2号”,收益在4%左右,占据第九和第十名。

  定增项目锁定期内不能减仓,导致部分没有加入对冲工具的事件驱动私募7月损失惨重,8只产品跑输大盘,3只产品跌幅超过20%,表现最差的产品月收益为-29.56%,与排名第一的产品相比,首尾业绩相差55.11%。

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