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A股上窜下跳震荡不止 基金经理一致看好这类主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-12
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  8月12日周三,沪指早盘低开,国企改革、上海板块和人民币贬值受益股等相继爆发,

  盘中多次翻红,但围绕3900点的巨震不断,尾盘则再次跳水,沪指收盘跌破3900点。

  近期国企改革、央企资产整合等概念不断升温,继中远、中海旗下上市公司集体停牌后,另一重量级央企中航工业旗下三家公司也于昨夜宣布停牌,由于三家公司同属中航工业旗下,又均有较强的资产注入预期,有市场分析人士推测,此次集体停牌或预示中航工业集团又将有新的整合动作。而上海市国资委日前在上海仪电召开上海仪电(集团)有限公司与上海电动工具研究所联合重组工作会议。会上,上海市国资委总经济师王亚元宣读《关于上海仪电(集团)有限公司与上海电动工具研究所联合重组的通知》。

  2015年被认为是国企大重组、大整合的一年,并且国有资本投资公司、国有资本运营公司在内的大手笔资产运作可能会超出预期,由于资本市场是本轮国企改革的重要运作平台,预期在多重因素推动下,国企改革将成为贯穿今后相当长时间的重要主题投资机会。

  其中,有不少公私募基金经理认为,目前A股利空出尽,多头明显占优,大盘反弹趋势确立,下半年的投资要从务虚转变为务实,更加关注一些业绩优良、有成长性的股票,而国企改革加速被普遍看好。

  融通基金认为,从中长期来看,军工、环保、核电等政策大力推动的行业以及传统产能恶化的行业有望成为国企改革主要的受益方向,也是市场持续关注的投资主题。

  博时基金更认为,当前市场下行风险较小,投资者情绪的逐渐恢复可能带来一波上涨行情,而行情的爆发点可能是国企改革以及有业绩支撑的部分行业板块。

  南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙表示,IPO短期内不会重启、大小非半年内不能减持、4500点以下券商自营不能卖股票等举措不断提振投资者信心,市场做空动能逐渐枯竭,多头开始组织反攻。他认为,目前A股市场利空出尽,多头明显占优,大盘反弹趋势确立,震荡反弹是下半年A股市场的主要运行特征。在主题投资方面,近期一些基金业内人士颇为看好国资改革。杨德龙认为,在主题投资方面,投资者可以重点关注国企改革板块,包括已经公布试点的六家央企及旗下上市公司、有整合预期的央企、推进相对较快的地方国企等,其中存在国资证券化、整合重组预期的个股可能有大的投资机会。

  国企改革以及央企整合大戏尚在后头,对于普通投资者来说,当务之急是选好国企改革方向基金“放长线钓大鱼”。

  国企改革相关基金:广发改革先锋,富国改革动力,建信改革红利,易方达改革红利,汇添富国企改革创新增长,国泰央企改革等。

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