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基金:关注产业巨头补齐战略短板动向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-12
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  苏宁云商(002024)日前公告阿里巴巴以283亿人民币获得苏宁云商19.9%的股权,同时苏宁云商也以140亿人民币获得阿里巴巴1.09%的股权。另一电商巨头京东以43亿人民币入股A股上市公司永辉超市(601933),获得后者10%的股权,这使得京东在电商领域获得了至关重要的线下门店资源。

  需要关注的是,万达集团董事长王健林在苏宁的发布会上表示,万达将打造世界最大的旅游集团。而就在一个月前,万达集团出资35.8亿人民币入股同程旅游网,成为后者的控股股东。无论是阿里对苏宁的投资,抑或京东参股永辉超市,万达控股同程旅游网,巨头看重的标的无一例外皆是巨头布局中的短板,而补齐短板成为这种逻辑下的投资机会,也使得基金经理能够更加缜密地挖掘某些领域的投资机会。

  延伸开来,基金经理重仓持有的顺网科技(300113)、石基信息(002153)、四维图新(002405)、三泰控股(002312)等公司在网吧游戏平台、酒店管理平台、车联网入口、社区物流等领域具有先发优势,也因此出现了腾讯对顺网科技、四维图新的战略投资,游戏对腾讯而言属于核心业务,占腾讯公司营收的一半以上,而腾讯虽然在移动游戏平台占据核心优势,但在网吧客户端游戏领域毫无影响,这使得从事网吧游戏平台的顺网科技成为腾讯的参股对象。石基信息获得了阿里巴巴28亿人民币的投资,很大原因是阿里巴巴不放弃对线上旅游业务的布局。众所知周,阿里巴巴的旅游业务发力晚,这使得阿里巴巴需要获取旅游业务的重要资源入口,而主营酒店管理软件的石基信息成为一个非常有价值的投资对象。而顺丰集团入股了三泰控股旗下的核心业务,则更容易理解,物流也许永远都是顺丰的基础业务。

  需要指出的是,巨头对某些核心资源、战略资源的巨额投资可能带来新一轮行业并购潮,也将为基金经理挖掘下一轮牛股带来某些指引。产业巨头的行业并购和投资潮几乎全部集中在对短板领域的补齐上,或对某些战略资源的提前卡位,因此那些在细分行业具有绝对优势、能够补齐巨头短板、或者巨头暂时无暇顾及但又必须提前卡位的上市公司,极可能获得垂青。

责任编辑:xlx

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