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基金大佬相约金斧子“财斧邦”谈资产配置

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-11
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  近日,由深圳市金融人才协会(SEPA)主办、金斧子资本管理有限公司协办的资产配置论坛成功举行。本次论坛邀请了承泽资产CEO曹雄飞,道朴资本风控总监陈晓,平安信托私人财富事业部组合投资总监康朝锋三位嘉宾共同分享资产配置的相关议题。

  以下是会议讨论实录:

  曹雄飞,承泽资产CEO兼投资总监,北大数学系理学学士,北大国家发展研究院(NSD)经济学硕士;16年投研经验,14年公募基金经验,直接管理投资组合超过8年;管理过六只公募基金,早在06年即荣获中国“十大金牛基金经理”称号!论坛中他对下阶段经济及股市发表了自己的看法,以下为曹雄飞演讲金句:

  我每个月都会给投资者写一封信。在2015年5月30日的那封信结尾处特别建议我的投资人降低杠杆,但是也没有想到去杠杆是如此的惨烈!

  应对比预测更重要。敬畏市场,做好应对方案。当市场出现与你预判相悖的时候,要及时检查自己的逻辑框架,勇于认错!

  基本面趋势投资、成长股投资、主题投资是A股市场非常适合的投资方法。过去是,现在是,未来也会是这样!

  A股市场波动太大了,一定要特别小心,尊重常识、严守投资纪律!

  权益类资产未来是中国居民财富管理最重要的构成部分之一,资产管理行业空间巨大!

  牢记三点:非极端状况时,趋势(基本面 政策面 公司经营)比估值更重要;优质成长股是长期核心资产;主题投资过去是,现在是,未来相当长时期仍旧是中国A股最重要的特征之一。

  陈晓,道朴资本风控总监。美国哥伦比亚大学硕士研究生,持有CFA,FRM证书;拥有多年的华尔街工作经验,横跨买方和卖方机构,先后就职于 Fidelity Investments、Goldman Sachs、Merrill Lynch 以及广发证券(000776)!论坛他针对FOF 基金在资产配置中对于组合风险的影响发表了自己深刻的理解,以下为陈晓演讲金句:

  涨跌停板的限制消灭了流动性,也使二级市场失去了其价值发现的功能。举个美国的例子,苹果如果有个新产品的发布会,发布会进行的同时,多空双方会去预测这个新产品的市场反应会如何,会有对冲基金去Twitter上做文本挖掘,看对于该新产品是点赞的多还是吐槽的多,市场的情绪会实时地反应在其股价上,多空双方一直在博弈。反观A股市场,一旦有个利好消息,一只股票基本就是一字涨停,封几个甚至十几个涨停,基本都是没有成交量的,市场没有充分发挥它的作用去实现真正合理的价格。

  美国的标普成分股,以苹果公司为例,前十大股东30%股份在老百姓(603883)养老金账户里。同样两个60岁的退休老人,一个美国人,一个中国人。这个美国退休老人的养老金账户从20、30年前就开始分享IBM、微软、雅虎、谷歌、苹果、脸书这一批批世界级公司的高成长;反观这位中国老人很有可能到了退休的年纪还要每天盯盘,追涨杀跌。这告诉我们一个道理:散户不需要追涨杀跌,财富管理的从业人员应以客户为中心,合理分配资产和收入,并设计出这样的产品,让老百姓能够来买这些产品,最终分享出去。

  康朝锋,平安信托私人财富事业部组合投资总监,厦门大学金融工程学博士,从业经验超10年;2012年成立了中国第一个在岸家族信托;荣获《证券时报》的“年度最佳家族信托计划奖”!关于什么是资产配置这个命题他也作出了以及的一番见解,以下为康朝锋演讲金句:

  鸡蛋不要放在同一个篮子里,篮子不能是破篮子。

  几乎所有人都说资产配置决定了人一生99%的投资回报,但是从来没有人告诉你什么是资产配置。为了寻找这句话的出处,特地拜托朋友在厦大图书馆最角落翻出一篇出版于1986年仅有4页的文章,就是这篇文章影响了所有人的投资理念。[编者注:欲取全文请关注微信公众号“财斧邦”并回复“姓名+电话+资产配置”,财斧邦(金斧子高端投资者俱乐部)仅截取了其中一页。]

  投资者在进行理财的时候,往往更加关注财富如何增值,大多数人的眼光集中在每年有几个点的收益上。当我们过份注重收益的时候,可能风险就会如期而至。因此,如何打理好自己的财富,控制风险是放在第一位的。如何控制好风险并获取更好的收益就要靠资产配置了。

  据悉,“财斧邦”为综合型投资理财平台金斧子旗下针对高净值客户的财富管理品牌。自2014年3月财富管理业务上线以来,金斧子财富管理已经服务了超过2万名高净值投资者。伴随着中国高净值人群的日益增长,如何在互联网财富管理市场中赢得更多高净值人群的青睐,不仅仅是要比拼产品,如何为客户创造更多增值服务亦显得尤为重要。“财斧邦”微信2.0版本已在攻坚中,将更关注客户需求,将增加产品开放日查询、购买产品的流程实时查询、赎回注意事项等全流程服务,为客户不断推出各种定制化和个性化服务措施,创造便捷可信赖的财富管理平台。

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