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震荡市选混基 工银精选平衡业绩居前

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-10
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  A股震荡,善于在股票、债券间灵活进退的产品脱颖而出。银河证券基金研究中心数据显示,截止8月6日,标准股票型基金今年以来平均回报达30.55%,股债平衡型基金平均回报为25.2%。不过就波动性而言,股债平衡型基金更能带给投资人“稳稳的幸福”。部分基金在最近一个月的下跌中仍取得正回报。

  据统计,目前市场上有16只股债平衡型基金,表现最优的为工银精选平衡基金。银河证券基金研究中心数据显示,截止8月6日,工银精选平衡今年以来平均回报达40.69%,在同类16只股债平衡型产品中排名第2。从最近一个月业绩看,在大盘仍下跌的情况下,其净值增长了5.12%。

  资料显示,工银精选平衡基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为40%-80%,投资于债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%,股债配置相对均衡。在投资过程中一方面精选个股,另一方面投资于固定收益类证券。

  季报显示,今年2季度工银精选平衡在医疗、高端制造、能源互联网、传媒等领域进行了个股精选的集中投资,截止二季度末,该基金权益投资仓位在73%左右。

  随着近期股市震荡加剧,基金获取超额收益的难度越来越大,工银瑞信精选平衡基金经理黄安乐在二季报中表示,6 月份中下旬,股票市场大幅度下跌,而即便下跌放缓之后,短期内市场还难以快速稳定下来;市场的稳定过程,也是去杠杆的过程。在系统性风险释放的后期,个股将趋于分化,纯概念炒作,无业绩支撑的股票将被投资者抛弃,但成长确定,估值合理的优秀公司,一定能恢复上涨,甚至能够创下新高。

  基金经理表示,三季度工银瑞信精选平衡的主要工作任务是在普跌之后的市场中,精挑细选出增速和估值能够匹配的成长股,进行组合的调整和优化,争取为投资者带来好的投资业绩。

责任编辑:wq

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