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南方杨德龙:大盘反弹趋势确立 看好新能源汽车

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-10
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  杨德龙宏观策略研究

  上周A股市场触底反弹,五个交易日收获四根阳线,投资者信心有所恢复,多头氛围增强,这表明大盘已经完成二次探底的任务,开始震荡上升。全周来看,上证指数上涨2.20%,收于3744点;深证成指上涨3.06%,收于12753点;创业板指数上涨1.46%,收于2576点。

  国家统计局8月9日公布,中国7月CPI同比上涨1.6%,涨幅创年内新高;7月PPI同比下降5.4%,连降41个月。整体来看,7月份整体物价依然非常低迷,反映了经济面实际需求严重不足,未来半年通胀压力都很小。7月CPI环比上涨的原因在于猪肉和旅游价格的回升;7月PPI下降幅度较大,一方面,大宗商品下降带动国内矿产品价格大幅下降,另一方面,下游需求疲弱,导致制造业中下游价格疲软,价格降幅扩大。

  海关总署8月8日公布今年前7个月我国外贸进出口情况。据海关统计,今年前7个月,我国进出口总值13.63万亿元人民币,比去年同期下降7.3%。其中,出口7.75万亿元,微降0.9%;进口5.88万亿元,下降14.6%;贸易顺差1.87万亿元,扩大1倍。整体来看,我国出口下滑,前景不乐观,主要原因在于全球经济复苏乏力、美国经济复苏对我国出口需求有限、强势人民币导致我国贸易条件恶化等。我国进口下降较多,主要原因在于内需不振、大宗商品价格低迷。

  目前,A股市场利空出尽,多头明显占优,大盘反弹趋势确立。IPO短期内不会重启、大小非半年内不能减持、4500点以下券商自营不能卖股票等不断提振投资者信心,市场做空动能逐渐枯竭,多头开始组织反攻。整体来看,震荡反弹是下半年A股市场的主要运行特征,在震荡市中,挖掘一些业绩优良、有成长性的蓝筹股是有效的投资策略。

  在军工板块大幅上涨之后,新能源汽车有望成为市场新的热点。据报道,北京新能源汽车摇号中签率5-7月分别为100%、88%、40%,新能车消费热度大幅提升;深圳公布新的政策支持,名下有车的消费者,允许绿色通道申请购买新能源汽车,本次政策将明显推升深圳新能源汽车消费热情。在主题投资方面,投资者可以重点关注国企改革板块,包括已经公布试点的六家央企及旗下上市公司、有整合预期的央企、推进相对较快的地方国企等,其中有国资证券化、整合重组预期的个股可能有大的投资机会。

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