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你持有的基金更名了吗? 以后股票仓位80%以上才叫“股票型基金”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-07
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  去年7月7日由证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(下称《办法》)让大限将至的公募基金和基民们略显焦灼。

  该《办法》中,大幅提高股票型基金的股票投资下限:股票型基金的最低股票投资比例由原来60%提高到80%,新办法实施之日起一年后开始执行。

  这意味着从2015年8月8日起,原先股票投资比例下限为60%的股票基金,将必须做出相应的调整:

  或是修改基金契约,将股票投资下限从60%提升至80%,投资策略调整后需要召开份额持有人大会;或是投资策略保持不变,将基金名称和类型变更为混合型。

  一位公募基金市场部人士向新闻记者表示,他们公司已经有9只原“股票型”基金更名为“混合型”基金,原因是选择“更名”的办法操作流程更为简单,不需要再召开份额持有人大会,更不需要去证监会报备。

  目前来看,选择“更名”是圈内的主流做法。在更名完成后,由于新规则,基金的形态和数量将出现重大的改变。

  股票型基金数量截至今年上半年以来,已经大幅减少了575只。截至2015年6月30日,全部公募基金中股票型基金856支,混合型基金共682只;短短不到一个半月,截至2015年8月6日,在3085只公募基金产品中,股票型基金仅有281只,混合型基金有953只。

  从7月份开始,不符合新规的基金纷纷开始修改基金名称。其中华夏基金、上投摩根基金、华宝兴业基金、大成基金、银华基金等基金公司陆续发布旗下部分股票型基金更名相关公告。

  更名为“混合型基金”的产品已成为各家基金公司的绝对主力。

  根据新的《办法》中规定,某基金股票投资比例低于80%、债券投资比例低于80%且FOF投资比例低于80%的都称为混合型基金,因此混合型基金在资产配置上有更为灵活的优势。

  今年上半年以来,混合型基金由于其灵活的配置优势已经占据市场的主力地位,上半年新成立的以打新为主的绝对收益混合基金数量达到112只,合计成立规模为2460亿元,混合型基金规模净增12969.21亿,增幅122.00%。相比之下,股票型规模净增3000.74亿,增幅仅有19.81%。

  从今年上半年来的业绩来看,混合型基金的平均收益率为42.39%,略低于股票型基金的平均收益率55.86%,但混合型公募基金产品取代股票型基金产品,成为公募界的主流产品符合基金业发展的潮流。

责任编辑:ly

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