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大限将至 股基掀更名潮

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-07
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  本报讯 基金公司执行“股基最低持股仓位提升至80%”的规定大限将至。据公开资料显示,近期股票基金为谋转型掀起更名混合基金大潮。对于大量股票型基金转型之后,有业内人士表示,混合型基金已经超过股票型基金,成为第一大类型基金。数据显示,2100多只基金中有500多只股票型基金,而混合型基金数量接近800只。

  2014年8月8日起实施的《公募证券投资基金运作管理办法》第三十条规定“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”。根据该条款,原先股票投资比例下限为60%的股票基金,有2个方向的调整可供选择:一是修改基金契约,将股票投资下限从60%提升至80%(意味着投资策略发生调整);二是修改基金名称,将“股票型基金”修改为“混合型基金”(投资策略不变)。不过,当时这一规定将在新规实施之日起一年后开始执行。

  自7月起,已有华夏、大成、兴业全球、泰达宏利、银河、天治等一批大中小型基金公司陆续发布旗下部分股票基金更名的相关公告。近日,这股更名潮更是走向高潮。有些基金公司将旗下所有的股票基金全部更名为混合基金。

  据了解多数基金公司选择第二种做法,主要是因为更名的程序只需到证监会报备,然后修改基金名称,基金合约的其它内容不做改变,流程非常迅速。但如果要选择第一种方法,则必须召开持有人大会,再到证监会报备。”加之,刚刚经历股灾,提升最低仓位则意味着高风险,为此多家基金公司放弃修改股基仓位条款,而是直接通过变更名称的方式变身为混合型基金。

  据济安金信基金评价中心的统计,截至7月22曰,市场上有主动型投资策略的股票基金391只(不含分级),这其中,仓位在80%以上的有110只,这意味着将有280只股票型基金待转型。

  银河证券基金研究中心总经理胡立峰认为,此次原标准股票型基金大批量调整为混合偏股基金,是1998年以来我国公募基金行业规模最大一次的分类调整。由于调整对象是我国基金行业最重要的标准股票型基金,预计将对基金销售、基金投顾、投资者服务等领域产生重大影响。

责任编辑:ly

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