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仓位受限 股票基金扎堆转型混合基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-06
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  近期,多家基金公司发布“关于更名并修改基金合同的公告”,将旗下多只股票型基金转型为混合型基金,以间接放宽基金对股票的投资比例限制。

  8月6日,华安基金发布公告,将旗下包括华安策略优选股票基金、华安中小盘成长股票基金等在内的10只基金更名为混合基金。工银瑞信基金、嘉实基金、金鹰基金也在上周各自发布公告,分别将旗下10只、9只、5只股票基金更名为混合基金。此外,宝盈基金、中海基金、平安大华基金旗下也各有几只基金更名。

  经历过6月以来A股市场大跌后,不少股票基金因其股票仓位限制出现了大幅净值波动以及短暂的流动性危机。股票基金保持80%以上的股票仓位运作,在下跌市场中,一方面基金经理受限于合同约定,尽管不看好市场仍然需要保持高仓位运作,另一方面,在基金连续遭遇赎回的过程中,80%股票仓位的最低限制使基金无法留足现金头寸应对赎回,不得以以很低的交易价格卖出股票以保证流动性。

  相比之下,混合基金对股票仓位限制宽松地多。按照最新的《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,80%以上基金资产投资于股票的,为股票基金;80%以上基金资产投资于债券的,为债券基金;80%以上基金资产投资于基金中的基金的,为基金中的基金;比例不符合前述规定的,为混合基金。

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