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详解机构高位撤退路径 “一带一路”遭券商减持

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-02
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  二季度见证了大盘盛极而衰。4月初沪综指突破4000点,6月初突破5000点并创本轮牛市高点,随后的6月15日开始转头向下。但截至6月30日,沪综指仍在4000点之上。

  那么,在4000点上方,机构已经对哪些个股进行了大幅减持乃至清仓?上市公司2015年半年报给出了答案。

  “一带一路”遭密集减持

  Wind资讯统计显示,从机构细分角度,“一带一路”等在本轮牛市中率先爆发的板块,也成为券商、社保基金等机构率先大幅减持的对象。

  今年一季度末,中信证券和招商证券分别出现在中国铁建(601186.SH)前十大流通股股东名单中,分别持有其1449.29万股和1329.61万股。今年三四月份,中国铁建等“一带一路”概念板块也再掀一轮上涨高潮。而此轮上涨之后,中信证券和招商证券在6月底前已全部从前十大流通股股东名单中退出。

  同样,中国中铁截至6月末,也继续遭社保基金减持。全国社保基金会转持三户及一零一组合合计持有的逾1.8亿股中国中铁完成了全部退出。

  全国社保基金转持三户所持有的11.28亿股中国建筑(601668.SH)也在二季度全部减持。仅以前十大流通股股东名单增减持情况看,尽管截至6月末,仍有一家指数基金增持,但仍在名单的已有四家机构合计减持逾2.42亿股,总体持股开始趋于分散。

  一位券商策略分析师认为,“一带一路”龙头中国中车(601766.SH)复牌后率先走弱,可能是导致机构减持该板块的一个主要原因。不过,中长期看,该板块仍存在投资机会。

  另外,银行、钢铁、有色等板块个股也遭到一些机构大幅减持。如社保基金减持了中国银行(601988.SH),北京银行(601169.SH)也在二季度被券商和信托机构从持股名单中剔除。受整体行业低迷影响,武钢股份(600005.SH)、南钢股份(600282.SH)等钢铁股被保险机构大幅减持。

  中信证券换股频繁

  从不同机构的减持个股情况看,永辉超市(601933.SH)是在报告期内被单只基金减持股份最多的一只,超过5000万股,尽管仍有多家机构同期买入该股。而从减持数量占流通股比重最高的角度,国新能源(600617.SH)是被单只基金减持比例最高的个股。

  从各类机构完全退出前十大流通股股东名单甚至完全退出的情况来看,保险机构对上汽集团(600104.SH)的减持力度最大;QFII对大秦铁路(601006.SH)及伊利股份(600887.SH)的减持力度最大;社保对中国银行及中国中铁的减持力度最大;而北京银行则是券商及信托减持规模最大的一只个股。

  券商自营机构中信证券对北京银行的减持数量高达36277.94万股,也是所有被各类机构减持数量和减持市值最大的一只。

  Wind资讯统计显示,在2015年中报券商退出个股名单中,中信证券也是换股较为频繁的一家,减持股份数量前十只个股中,有7只被中信证券减持。按减持前的持股市值计算,被减持市值最大的前十只个股中,有8只被中信证券减持。

  不过,在券商新增持个股按股份数量排名前十名中,也有5只被中信证券买入持有。

  知名私募“跑”得快

  投资更具主动性的阳光私募,在二季度对晋西车轴(600495.SH)减持力度最大,包括在一季度进入的迪瑞1号和迪瑞2号结构化信托产品等4只私募基金在二季度均选择退出,合计减持晋西车轴逾6660万股。

  而王亚伟所掌管的昀沣证券投资信托也在二季度退出了中国联通(600050.SH)前十大流通股股东名单。并且,包括另一只与王亚伟密切相关的千纸鹤资产管理计划,已在二季度末之前,至少从15只个股的前十大流通股股东名单中退出。

  这其中,包括曾被王亚伟十分看好的一汽集团重组概念股一汽富维(600742.SH)和富奥股份(000030.SZ)。

  另外如泽熙4期集合资金信托计划在二季度已经退出金字火腿(002515.SZ),泽熙1号退出*ST海润(600401.SH)。

  但这些私募资金的退出也并不算完美。如昀沣证券投资信托或千纸鹤资产管理计划在二季度仍持有或新增持股的至少16只个股中,并不能避免市场出现的系统性下跌。所持的多只个股累计跌幅超过50%。

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