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风控第一 有所为有所不为

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-02
  • 热度 ( 754℃ )

  见习记者 李沪生

  “投资是高风险的,风险事件大概率会发生的,只是迟早而已,我们的核心竞争力是风控。”易鑫安资产总经理栾鑫在8月27日午后收盘对记者表示。数据显示,在最近一年的业绩比拼中,易鑫安资产旗下鑫安1、2、3期产品收益均超过150%,在同类2000多只产品中排在前50位。而且,今年6月以来的持续暴跌中,栾鑫管理的所有产品净值回撤不到10%。

  “市场4000点之后,我就觉得小股票的估值已经非常离谱,但大股票普遍涨幅都不大。”栾鑫坦言当时就警觉开始控制风险。“我给自己设立的策略,三到四成的仓位买入了不同品种的基金,另外两到三成在做滚动差价交易。相对配置时间较长的权益类品种只留两成仓位。”

  即使是这2~3成仓位他也分散投资,他也购买了近200只股票。

  据栾鑫介绍,在今年6月份的市场大跌中,易鑫安多款产品头寸纷纷降至10%以下,空出90%的现金,“在大跌那几天,我的仓位基本不到5%,留一点是为了保持对市场的持续观察和跟踪”。

  在栾鑫的眼里,站在任何时点都需要理性地评估市场,在不同的趋势下变化既有策略。故而上述配置的做法对栾鑫而言,完全控制在其风险范畴内。据悉,易鑫安在风险控制上设立了多重指标,在安全度上从趋势研判、博弈心理、强弱力量三方面对资金进行了安全等级的划分,并按照0、30%、50%和80%四档限制最大仓位。

  “未来我的策略更加多元化。”栾鑫认为,任何投资的背后都应该关注风险收益比,小风险大收益才是值得的,任何一个投资方法都有其适用的环境,要有所取舍。”栾鑫说。

  数据显示,易鑫安旗下所有产品净值均在1元之上,即使是今年4到6月高点发行的新产品,至今也仍在1~1.3元之间。“易鑫安有严格完整的风控条款,这在公司是必须严格执行的,由专门的风控小组来负责。视乎单次最大亏损、是否回落、短期内是否盈利增长过快,风控都会提醒基金经理注意仓位。”栾鑫介绍。

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