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“6·15”以来68只基金逆势上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-05
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  □记者 赵琦薇

  7月份,沪指创下了2009年以来单月最大跌幅,基金净值也随之大幅缩水,偏股型基金更是跌幅惨重。海通证券(600837)数据显示,7月股票型基金整体下跌14.33%,混合型基金整体下跌9.07%。不过,大众证券报和财信网记者注意到,也有那么一些主动偏股型基金,在股指的狂泻中实现了逆势上涨,展现出了较好的抗风险能力。【查看:6月15日以来收益大于0,混合型基金】

  “基金跌幅与指数基本相当,一方面是股混基金的整体股票仓位处于历史高位,对突如其来的调整并未做好准备;另一方面,恐慌情绪下基民赎回,加上市场流动性缺失,给基金的投资带来很大压力。”银河证券一分析师指出。

  低仓位成制胜法宝

  放眼7月份主动偏股型基金的整体表现,混合型基金依靠较低的仓位战胜了股票型基金。截至2015年7月31日,偏股型基金平均仓位为78.42%,其中股票型基金仓位88.63%,混合型基金仓位70.68%。“主动偏股型基金仓位都较前一周出现回落,说明基金经理对后市的态度变得谨慎。”上述分析师指出。

  事实证明,谨慎是对的。7月份,与基金的具体配置方向相比,仓位是影响基金表现的更关键因素,这从个基的表现上就能看出。数据显示,7月份全部1298只主动混合型基金中仅16%的个基实现了月净值的正增长,其中,剔除鹏华弘锐C、信诚新鑫回报等由于巨额赎回导致大幅上涨的个基外,其他表现较好的基金多是仓位较低的混基,如浦银精致生活7月上涨12.09%,富国高新技术上涨9.52%,新华灵活混合上涨4.01%。

  广发趋势优选涨幅最高

  从8月份最初几天的市场表现来看,震荡还远远没有结束,上述分析师指出,在8月份主动型基金的投资上,继续保持相对谨慎的态度还是很有必要的。“具体的基金选择上,有两点建议:一是关注选股能力较强的基金经理,特别是那些跨越了牛熊的资深基金经理,在风险防范上会更有经验;二是挑选那些仓位比较灵活,今年深调以来显现出比较强的抗跌能力的基金品种。”

  记者进一步统计发现,自今年6月15日至8月3日,沪指下跌幅度逼近30%,而同期却仍有68只主动型基金 (剔除成立不足3个月的新基金及偏债型基金)实现了正增长。记者注意到,这68只基金中,除了泰信行业精选属于偏股混合型,鹏华行业成长、长城久恒属于平衡混合型外,其余65只都是仓位比较灵活的配置型基金。其中,涨幅在1%以上的基金有23只,广发趋势优选上涨8.35%,在68只基金中涨幅最高;排名第二的国泰睿吉A,涨幅为2.79%。

责任编辑:sjj

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