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两大基金公司各申3基金兼顾内地香港不同“口味”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-04
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  上投摩根副总经理陈星德(右)表示,会紧贴投资者偏好,拣选南下基金。旁为摩根资产香港及中国零售基金业务总监王大智。

  大部分基金公司申请1至2只基金互认产品“试水温”,上投摩根及摩根资产却相当进取,分别递交3只基金南下及北上,以照顾不论是喜欢“吃大辣”还是“吃清淡”的内地香港投资者。

  “我们是进取,但也有信心做得到。”上投摩根副总经理陈星德接受专访时称,公司在基金互认设计初期就参与讨论,认识相对更多。

  摩根资产隶属于美资摩根大通,也是上投摩根的两大股东之一。

  政策设计初期 已参与讨论

  “我们是行业中走得最早的基金公司,从2013年开始,时任香港证监会副行政总裁张灼华,成立了中港基金互认小组,我们当时就加入小组,经常出席他们举办的会议,那些会议一般都在深圳召开。”陈星德指两年前已开始与摩根资产就互认细节进行讨论,“目前为止所有困难都在预料之内,没有解决不到的问题”。

  他坦言中港投资者有明显分野,“内地投资者喜欢吃川菜,喜欢吃大辣的,香港投资者喜欢吃广东菜,味道比较淡”,会尽量符合他们口味,但有香港投资者也愿尝川菜,因此“我们会有第2批、第3批产品推出”。

  “对于香港及海外投资者来说,内地是全球第二大经济体,这是每个投资者都不能放弃的市场。与此同时,内地公募基金的投资者达7,000万人,大部分都以投资境内为主,所以投资海外的潜力也非常大。”

  陈星德又指:“我们考虑到A股的波动性令投资者产生不少疑惑,所以选择了投资风格较稳定的基金,3只南下基金中,2只为股票型,1只为混合型。”

  互为对方代理 发挥协同优势

  陈星德称,基金互认提供了互相学习及交流的机会,会与摩根资产紧密合作,携手拓展。“我们尽量会双方一齐见客,有一个良好的合作伙伴,是我们的最大优势。”上投摩根及摩根资产互为对方于香港及内地基金互认产品的总代理。

  06年已有A股零售基金的摩根资产,为首批进军A股的外资。摩根资产香港及中国零售基金业务总监王大智称,基金互认为外资开拓了一个大市场,惟拓展内地绝不简单,“不是来开个店,就能捕捉13亿人口的机遇”。

  他指摩根资产很早便在A股部署,为了让内地投资者对海外市场有更深认识,每季都会撰写“季度观点透视”,同时有《环球市场纵览》,涵盖股票、债券及商品信息,并特地翻译成简体字版攻内地市场。“我们没有加入投资建议,纯粹是信息性分享,目的是让内地投资者更明白及了解海外投资”。

  摩根资产上月递交了3只基金北上,分别是股票、债券及混合型基金。王大智称:“我们其实可以拿多于3只产品北上。”但首要目标是覆盖不同资产类别。

  撰文:陈韵妍

  

责任编辑:ly

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