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基金积极布局医药国企改革概念股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-01
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  □金牛理财网研究中心 李艺菲

  随着国企改革顶层方案的推出进入倒计时阶段,下半年国企改革有望进入全面加速期。国有医药企业作为国企改革中的重要阵地之一,首当其冲成为市场关注的重点。另外,《医药工业“十三五”发展规划》编制已进入收官阶段。生物医药及高性能医疗器械,被确定为实现重点突破的领域。目前A股医药上市公司中,具备国企背景的有48家,其中,资源丰富、品牌领先的企业不在少数。与此同时,医药行业整体盈利水平大幅提升。据统计,目前提前发布中报业绩预告的生物医药类公司中,业绩预计盈利或大幅增长的公司超70%。二季度基金配置重点也纷纷向医药行业倾斜,并重点配置与国企改革相关的标的。

  为把握国企改革浪潮下医药企业的投资机会,基金主要遵循两条主线。首先是行业地位稳固、公司治理完善、具备核心竞争力的优质型国企。其次是资源丰富但盈利能力尚未完全挖掘、具备转型增效预期的潜力型企业。另外,面对下半年震荡分化的市场格局,中报业绩优异、成长前景可期的优质医药企业,同样吸引基金重点关注。

  金牛理财网统计显示,2015年二季度重仓持有医药国企改革概念股的基金达到153只,配置相关概念股的共计16只,截至二季度末,持股市值高达159.62亿元。其中,配置集中度居前的主动股混型基金多为医药主题投资基金。持有医药国企改革概念股占自身净值比超20%的基金有3只,分别为嘉实医疗保健股票、嘉实主题新动力股票、长城医疗保健股票。国投瑞银医疗保健混合、富国医疗保健行业混合、南方医药保健灵活配置混合、诺安中小盘精选股票,这四只基金持有医药国企改革概念股的比例也较高,依次达到19.35%、17.44%、17.2%、15.74%。

  嘉实医疗保健股票和嘉实主题新动力股票持股相似,均重仓持有国药股份(600511)、国药一致(000028)、华东医药(000963)。其中,国药股份和国药一致,均为首批六家试点改革央企之一国药集团的旗下上市企业,将首批参与混合所有制改革试点,进一步深化市场化经营和管理机制,降低限售股比例。对于国药股份所面临的同业竞争问题,大股东承诺于2016年3月前解决。该公司将开展的外延并购也有望迎来新的机遇。国药一致历史业绩优异,管理层经验丰富,近年积极探索新业务模式,加快实现业务转型。华东医药则是医药商业和医药工业并举,核心产品高速增长,业绩持续靓丽。

  基于强烈的改革预期和良好的基本面,这三只个股同时分别获得21只、23只、26只主动股混型基金重仓配置。大成价值增长混合、富国医疗保健二季度持有国药股份占自身净值比例居前,分别达到10.28%和9.03%。嘉实基金旗下9只主动股混型产品重仓配置国药一致,其中,占净值比例达到5%以上的基金达到6只。长城医疗保健股票、嘉实医疗保健股票、长城消费、嘉实主题新动力股票,持有华东医药比例均在7%以上。

  另外,资产重组带来发展新机遇的太极集团(600129),二季度获得29只基金重仓配置。同为国药集团旗下的现代制药(600420),也获得20只基金重点投资。方正富邦红利精选股票和富国医疗保健行业混合,分别持有这两只个股占净值比例居前。

  从二季度各行业表现来看,医药板块作为防御板块之一,继续跑赢指数,相对收益可观。同时,医药板块也是长期配置的极佳选择。在对三季度市场普遍存有震荡预期背景下,多数机构均看好医药板块走势。随着国企改革预期的持续发酵,具备国企改革预期的医药股将迎来极大投资机会。建议投资者可重点关注配置医药国企改革概念股的基金。

责任编辑:lp

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