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分级基金学习课堂

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-30
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  案例一:向下到点折算时,分级A份额的投资机会

  鹏华基金管理有限公司表示,由于市场上分级A的约定收益率不同,部分高约定收益率的分级A容易出现溢价,部分低约定收益率的分级A容易出现折价。而折价和溢价的分级A,在面临下折时投资价值完全不同。只有折价的分级A在面临下折时具有套利机会。

  从2013年12月初开始,随着下折预期的加强,资源A的交易价格逐步走高,从2013年12月10日到12月26日,交易价格由0.961元上涨到最高1.021元,涨幅6.2%,充分体现了分级A的“做空期权”价值。

  案例二:分级基金下折临界时触底反弹

  2012年11月底,在市场低迷的环境下,信诚中证500分级基金一度在临时折算阈值附近徘徊。信诚500B从11月27日首次低于0.3元到12月3日0.254元,几乎面临向下折算。但是随后市场反弹,在一个月的时间里,中证500指数反弹25%左右。如果某投资者在12月4日盘中认为中证500将会反弹,该基金不会下折,则在这波反弹中的收益将会达到100%。

  鹏华基金表示,在分级基金面临下折时,可能存在机会,但是选择的难度会非常高,建议投资者确实对市场有十足的把握再进行参与。而且,如果分级基金已经触发下折,分级B就不再具有“赌多”的功能,如继续买入将直接遭受损失。

责任编辑:yms

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