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国家队再度入场扫货 券商股暴力反弹获逾百亿净流入

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-29
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 7月28日早盘,沪深市三大股指大幅低开,上证指数盘中一度跌破3600点整数关口。随后金融板块发力护盘,三大股指短时间内翻红。午后尽管大盘呈现震荡走势,但资金杀入迹象明显。

  此前,在前一交易日暴跌之后,证监会当夜澄清国家队出逃的消息,还承诺国家队将找机会继续入场。当天,尽管大盘继续处于调整态势之中,但全天盘面再度出现机器打单现象,这充分表明一部分国家队资金再次入场扫货。

  不过,国家队这一次的救市目标并没有再盯紧到“两桶油”上面,而是转移到了券商板块上来。

  当天,券商板块盘初在创下年内新低后出现暴力反弹,全天板块振幅高达14.15%。截至终盘,券商板块以5.33%的涨幅位居各大行业板块之首。其中,国信证券(002736.SZ)、东吴证券(601555.SH)双双封住涨停板,分别报收21.74元和17.62元。此外,东方证券(600958.SH)、国泰君安(601211.SH)盘中也一度有冲击涨停表现。

  另据深交所盘后披露的龙虎榜异动信息显示,当天,在国信证券前五大买入主力席位上,四大机构席位和国家队主力席位——中信证券北京金融大街证券营业部齐齐现身,全天共买入146661.80万元。

  对此,有市场人士分析,鉴于证金公司的席位已改为机构专用,巧合的是,国家队主力席位中信证券北京金融大街证券营业部亦与4家机构一同买入,故推测当日4家机构席位很有可能是证金公司的席位。

  “从盘面上来看,当天虽然多数板块维持下跌走势,可是我们也应该看到积极的一面,那就是以券商、银行为主的金融权重板块逆势飘红,权重板块的企稳对大盘短期企稳的作用至关重要。”对此,广州一家私募机构人士认为。“此外,与上一轮集体下挫有明显区别,有些板块也展开了逆势的上涨的走势,如农产品加工和养殖业相关股票。这也就是说,部分个股经过前一轮的下跌过后短期已经见底,有望走出独立行情。”

  此外,继前一交易日按兵不动之后,包括中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京望京证券营业部在内的中信系三大国家队主力席位再度大肆扫货,全天买入额高达21.16亿元,而对应的卖出额仅为2526.88万元,全天打榜次数分别达10次、8次和6次。

  券商股获逾百亿主力资金净流入

  据同花顺盘后统计的主力资金流向表明,作为当天护盘的第一大主力,券商股全天获得了超过百亿元的主力资金净流入。全天大单净额流入额达102.84亿元。

  其中,全天大单净额流入额超过10亿元以上的券商股有3只,分别为国泰君安、海通证券(600837.SH)、中信证券(600030.SH),主力资金净流入额分别为207368.40万元、147603.12万元、138146.72万元。

  从二级市场表现来看,当天下午2点12分至20分短短几分钟内,国泰君安盘面不时涌现上万手的大手笔买单。其中,午后2点17分,一笔49491手的巨量买单瞬间把股价从28.05元推上了28.13元的涨停板位置,成交金额接近1.4亿元。此后,2点20分左右,又一笔50744手的巨量买单以28.00元成交,成交额高达1.42亿元。

  此外,东方证券、申万宏源(000166.SZ)、华泰证券(601688.SH)、国信证券、广发证券(000776.SZ)、东吴证券等6只券商股全天主力资金净流入额也超过6亿元以上,分别为81091.57万元、79300.52万元、71020.34万元、63855.72万元、60060.70万元。

  当天下午2点04分,国信证券拉升至涨停板前,其巨量买单更是把其股价从21.58元直线拉升至21.72元,此后,超过3万手的巨量买单便把其股价推上了涨停板的位置。

  可以看出,国家队再次出手护盘,仍选择了业绩优良、市盈率较低的券商板块。此前,中国证券业协会公布了22家上市证券公司2015年度上半年经营数据。统计数据显示,22家上市券商上半年实现营业收入1737.48亿元,同比增长280.13%;实现净利润846.93亿元,同比增长358.05%。截至2015年6月30日,22家A股上市证券公司净资产为7660.5亿元,同比增长45.7%,约占全行业净资产的65%。

  对此,中银国际研究员魏涛认为,展望2015年全年,上市券商业绩高增长已成定局。从今年监管层对于互联网金融的重视程度来看,预计7月份的证券业创新大会前后将有相关实质性政策落地,“互联网——资本市场”系列政策将推出。

  此外,近期融资融券规模已稳定在1.4万亿水平,此轮去杠杆监管已进入尾声,此前市场对于券商两融业务的担心正逐渐消退。市场对于“券商牌照放开”也不必过于悲观,混业经营是发展趋势,但风险管控水平和资本市场稳定仍是首要条件。其预计,下半年资产证券化有望推进,这将成为券商业绩新的增长点。

  魏涛称,在上半年牛市情况下,券商股涨幅大幅落后于大盘。主要是券商股自去年4季度大涨之后,一直处于消化吸收去年大幅上涨的阶段。未来二级市场券商股的投资逻辑,也很可能由现在的“贝塔品种”,逐渐向“成长”看齐,能走出“独立行情”的牛股是可以期待的。

  中信系三大主力席位再度扫货16股

  调查表明,当天,中信系三大主力席位再度入场扫货逾21亿元背后,共计有16只个股成为了重点买入的对象。

  其中,对中环股份(002129.SZ)、荣之联(002642.SZ)这两只跌停的异动股,中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京望京证券营业部三大主力席位齐齐现身上榜前五大买入主力,全天分别各买入21599.20万元、11139.30万元、1607.67万元和3136.66万元、3805.20万元、17136.60万元。

  此外,在平潭发展(000592.SZ)、金鸿能源(000669.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、和佳股份(300273.SZ)等4只上榜异动股前五大买入主力席位中,均有两家中信系主力席位打榜。

  当天,中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京总部证券营业部两大主力席位分别位居平潭发展、金鸿能源、九阳股份前五大买入主力席位,全天各买入38291.90万元、8794.69万元和13622.84万元、792.47万元以及8389.46万元、620.26万元。

  截至终盘,平潭发展以跌停板报收,收盘价为23.22元;金鸿能源逆势上扬5.24%,终盘报29.70元;九阳股份则以涨停报收,终盘报21.29元。

  同样,在和佳股份全天逆势涨停的前五大买入主力中,中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京金融大街证券营业部分别位居第一大和第三大买入主力,全天分别各买入25370.74万元和3448.10万元。另有一家机构席位一同上榜第四大买入主力,全天成交额为3027.02万元。

  与此同时,和佳股份前五大卖出主力席位全部被机构席位包揽,全天共抛售47909.01万元,全天买入净差为-8476.12万元。

  龙虎榜异动信息还显示,包括上述中信系三大主力席位在内,当天,中信证券旗下共计有31家营业部上榜,合计买入和卖出额分别为332123.32万元和217921.35万元。

  其中,中信证券北京望京证券营业部、中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券上海溧阳路证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券杭州东新路证券营业部等5家营业部全天累计买入额均超过亿元以上,分别高达104419.24万元、72942.88万元、67122.20万元、34246.46万元、14578.20万元,对应的卖出额分别为35.67万元、19.86万元、86709.20万元、2471.35万元、18390.74万元。可以看出,上述中信系三大主力席位当天基本以买入为主,甚少卖出。

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