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市场震荡行情延续 聚焦鹏华实业债投资

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-28
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  近期A股市场动荡行情依旧延续,随着上周4100点得而复失后,周一大盘再度跳水,逼近3700点,又一次考验着投资者脆弱的心理。债券基金,作为固收基金的一种,无疑是适应目前市场环境的一个稳妥的选择。银河证券数据显示,今年以来纯债类债券基金平均回报率为6.93%,年化收益相当可观。截至2015年7月24日,鹏华实业债今年以来收益率为8.24%。鹏华实业债基金成立于2013年5月3日,自成立以来收益率已达42.33%,年化收益超17%,在350多只同类基金中排名22位。

  据了解,鹏华实业债投资的主要标的――实业债是指实体经济领域的企业发行的债券,涵盖该类企业发行的公司债、企业债、中期票据和短期融资券等。对于发行该类债券主体企业,国家有着严格资质限制和要求,对于该类债券所募资金用途也有着清晰明确的规定。此外,实业债属于信用债的一种,其收益水平一般高于国债、央票等利率产品。同时,鹏华实业债是一只纯债基金,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发。记者注意到,在股市波动剧烈的当下,鹏华实业债基金作为一只纯债基金,将进一步展现出其在资产配置中“稳定器”的作用。

  展望三季度债市,基金经理刘太阳在季报中表示,虽然当前商品房销售持续改善,但商品房库存销售比仍处于相对高位,企业去库存压力依然较大,预计短期内房地产投资难以显著恢复。受财政收入增长低迷影响,预计基建投资增长空间亦较为有限。在需求低迷、产能过剩和盈利不足影响下,制造业投资继续面临下降压力。整体来看,三季度经济增速难以大幅回升,债券市场风险不大。后市对债券市场依然谨慎乐观,但须关注政策风险,预计三季度债券收益率呈窄幅整理格局,投资收益可能主要来自于票息收入。组合将保持中性久期,品种选择方面,预计仍会以中高评级信用债为主,同时将密切跟踪市场的变化,适当调整可转债的投资比重。

  就下半年的市场布局,投资者也有必要重新审视自己下一步的投资策略。巴菲特有两条非常著名的投资理念:第一,保住本金;第二,记住第一条。在震荡的市场中,普通投资者急需在自己的资产配置中加入一些防守的品种。鹏华实业债专注债券投资,强调回归固定收益产品低风险和稳健收益的本源,具备显著的低风险和收益稳健的特性,是资产配置中不可或缺的重要组成部分,为追求低风险的稳健型投资者提供了一个良好的可供选择的投资工具。

责任编辑:sjj

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