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股灾抗跌私募三十强 泽泉泽熙重阳逆势上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-27
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  6月A股市场风云突变,千股跌停的局面频现,个股基本腰斩,股价下跌六七成的比比皆是,市场可谓满目苍夷。统计数据显示,在此次股市下跌中,部分对冲基金产品却显示出了极强的抗跌能力,甚至逆势上涨取得了非常高的收益,成了股灾行情中的“抗跌英雄”。

  平均下跌14.17%

  6月5日至7月10日的股灾让投资者刻骨铭心,断崖式的暴跌让人措手不及,期间,沪深300指数下跌了20.74%,上证指数下跌21.61%,深成指大跌31.21%,中小板和创业板指数更是分别暴挫了31.49%和35.69%。

  私募排排网统计数据显示,股灾期间有3351只非结构化对冲基金产品有业绩记录,平均下跌14.17%,746只产品获得正收益,占比22.26%,77.74%的产品出现回撤,另外,有2195只产品跑赢大盘,占比65.50%,首尾业绩相差202.06%。

  从收益率分布的情况看,574只非结构化对冲基金产品跌幅超过30%,跌幅超过50%的产品有46只,跌幅在40--50%之间有128只,跌幅介于30--40%的产品有400只,分别占比1.37%、3.82%和11.94%。另外,跌幅在10--20%之间的非结构化对冲基金产品有667只,733只产品跌幅小于10%,分别占比19.90%和21.87%。

  统计数据显示,股灾期间有业绩记录的非结构化股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略、复合策略和其他策略产品分别有2182、162、135、46、14、79、198、178和357只,股灾期间收益率分别为-18.63%、-0.88%、-0.39%、-9.73%、-1.76%、-12.77%、-0.49%、-10.17%和-9.10%。

  在3351只非结构化对冲基金产品中,2725只产品最新净值在面值以上,占比高达81.32%,另外有120只产品最新净值低于0.8元,占比3.58%。

  其中,11只产品最新净值高于5元,51只产品净值介于3--5元,333只产品净值为2--3元,而1.5--2元区间的产品有643只,大部分产品最新净值介于1--1.5元,为1687只,分别占比为0.33%、1.52%、9.94%、19.19%和50.34%。

  626只非结构化对冲基金产品处于面值以下,506只产品最新净值介于0.8--1元之间,占比15.10%。120只产品最新净值低于0.8元,占比3.58%,其中,最新净值在0.7--0.8元、0.5--0.7元区间和低于0.5元的产品分别有72、44和4只,占比分别为2.15、1.31和0.12%。

  泽熙投资重阳逆势上涨

  在泥沙俱下的暴跌行情中,部分对冲基金产品逆势上涨,部分明星私募大放异彩,成为了股灾中的“抗跌英雄”,逆市领航者。

  从高收益的对冲基金产品看,主要分布在股票策略、管理期货和复合策略中,前三十强中分别有15、12和3只产品。

  倚天投资旗下管理期货产品的“倚天中国梦3号”,股灾期间表现最为抢眼,以104.66%的高收益高居榜首,该产品股灾前表现一般,波动较大,凭借着股灾暴跌实现了大幅飙升,截至7月10日,最新净值为1.9139。值得注意的是,倚天投资旗下的股票策略产品“倚天雅莉3号”仍然领跑股票私募排行榜,成为今年冠军的有力争夺者。

  排第二和第四名的同样是管理期货产品,九坤投资姚齐聪管理的“九坤量化一号”和粤商智富资产杨超杰管理的“粤商智富1号”分别获得97.43%和56.36%的高收益,最新净值分别为4.1917和1.8448。杨超杰管理的另一只产品“粤商智富2号”收益率高达40.44%,排名第十四。

  泽泉投资辛宇管理的“中信信托-泽泉景渤财富”股灾期间表现十分强势,以69.72%的高收益名列第五名,该产品是股票策略产品,如果从5月底算起,该产品期间涨幅高达惊人的128%,截至7月3日,最新净值高达3.9832。辛宇表示获取高收益后,在5000点附近清仓离场,很好的保住了收益成果,公司旗下其他产品在6月的股灾行情中均取得了高收益。

  明星私募泽熙投资、重阳投资无疑是股灾期间的最大赢家,旗下产品均逆市大涨,获取了高收益,成为暴跌行情中一抹亮色。

  泽熙投资旗下股票策略产品股灾期间逆市平均获取了25.52%高收益,徐翔管理的“华润信托-泽熙1号”、“山东信托-泽熙3期”、“山东信托-泽熙2期”和“华润信托-泽熙5期”分别获得44.39%、32.14%、31.64%和23.55%高收益,携手杀入前三十强。

  重阳投资是本轮股灾另一大赢家,旗下产品平均收益为15.95%,“外贸信托-重阳目标回报1期”、“外贸信托-重阳目标尊享A期”、“外贸信托-重阳对冲1号”、“华润信托-重阳6期”、“外贸信托-重阳对冲2号”、“外贸信托-重阳对冲3号”和“君享重阳阿尔法对冲一号”股灾期间分别获得32.97%、31.02%、30.99%、25.97%、24.85%、24.29%和20.95%收益,前三十强占了七席。

  另一老牌私募理成资产旗下的“中信信托-理成风景8号”和“兴业信托-理成风景7号”分别获得26.29%和19.29%收益,排名靠前。旗下其他产品回撤相对不大,大多回撤在10--30%之间。

  柯林投资郭建军是另一个产品整体表现出色的私募,旗下的管理期货产品“金手指5号”、“柯林1号”和“金手指6号”收益率分别为54.4%、44.58%和40.98%,分列第五、八和十三名。

  盈阳资产是今年股票私募的一匹大黑马,薄君杰管理的“北方信托-盈阳七号”股灾期间逆市上涨24.38%,该产品成立于2015年2月9日,截至7月10日,累计净值已经高达4.9155,短短5个月取得了高达391.55%的超高收益。

  “富国一号”、“云南信托-中金-云信私募工场(七期)第11期(加油1号)”、“期期禾沣一号”、“创元-渡沃嘉泽1号”、“冲和二号”、“银河资管-千象量化一号”、“行业精选3期”、“鹏华-博普量化精选”、“汉唐炎��1号全球套利”分别取得49.72%、46.06%、43.46%、42.35%、31.79%、25.09%、22.32%、22.02%和21.69%收益,跻身前三十强。

  另外,舍得之道资产旗下多只产品排名靠前,泓湖投资、尊嘉资产、中睿合银、宁聚投资、慧安投资、凯丰投资、凯纳资本、源乐晟等私募旗下均有产品表现出色,排名靠前。

责任编辑:wq

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