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核电重启钱途广 公私募提前进驻

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-24
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  以高铁为代表的中国高端装备制造业,不仅在实业层面成为新的中国名片,在A股市场上也表现不俗,以中国北车(601299)、中国南车(601766)最为典型。这些股票本轮牛市中的涨幅不仅远超大多数周期性股票,而且让很多创业板股票也相形见绌。中国基金报记者采访京沪深一些公募和私募机构了解到,不少机构投资者已经提前布局核电核能股,至少做中线持有的打算。

  日本福岛核事故之后,中国的核电新项目审批基本停止,核电核能股在A股市场上也沉寂了很长时间。今年3月,红沿河二期核电项目的审批通过,标志着新一轮核电重启大幕正式拉开,今明两年将迎来项目审批高潮。尤其是随着一带一路战略的稳步推进,核电出口成为高铁之后中国的又一大发力点。北京德源安资产管理公司总经理李?向中国基金报记者表示,该公司高度看好核电核能行业的投资前景,而且是从中长线布局的角度来精选个股。

  李?看好核电股的逻辑主要是:第一,中国经济对节能环保的要求越来越高,核电相比于传统的火电明显具有清洁环保的优势,发达国家核电占全社会用电量的比重至少是中国的10倍以上,大力发展核电核能,是中国经济转型升级的迫切要求;第二,中国北车、中国南车等高铁企业在A股市场上狂涨,估值空间被大大打开,高铁出口成为一带一路的重要内容,核电具有和高铁极为类似的特征,同属高端装备制造业,具有核心竞争力,而且未来是中国经济发展的重要引擎,核电出口会加快速度,是核电股迎来牛市的重大刺激因素;第三,沿海的核电重启已经打开,未来内陆的核电新项目审批也很可能重启,国家层面的核电发展新规划也可能出台,这些都将对核电股的上涨形成短期刺激,最终造就核电核能股票的中长线牛市。

  深圳攀成投资董事长郑晓浪也高度看好核电股的未来投资价值,在他看来,同为具有核心竞争力的高端装备制造业,高铁在A股市场上已经大涨了一波,而核电股具有明显的估值洼地效应,尽管核电股近期涨幅也不错,但未来随着核电重启的打开,核电企业订单会不断增加,从而带来业绩的持续高速增长,核电股的估值提升空间还很大。

  北京一家公募基金的投资总监向记者表示,核电股的最大风险因素就是核安全事故以及新项目审批不达预期,但中国的核电已经在世界舞台上占有一席之地,核电事故发生的概率相当小,目前核电才重启不久,大力发展核电、让中国核电走出国门、抢占国际市场成为政府大力倡导和正在进行的工作,随着中国核电技术的不断完善,核电走出去的步伐会大大加快,成为一带一路的重要组成部分,从中长线来看,核电股目前是配置的较好时机,如果碰到市场调整,更是低位布局核电股的良机。

  “我们年初就提前买入了一些核电股,后来不断减仓,近期如果大盘有调整,我们会再次加大持仓比例。”上述公募基金投资总监表示。

  深圳一家公募基金的股票投资部总监则向记者表示,核电类企业具有很高的资金门槛和技术门槛,尽管核电已经向民营资本开放,但一般的民营企业和中小国有企业没有实力做核电核能投资,因此,核电类企业目前主要是大国企和央企,这些集中度高的企业将占据核电市场大部分的利润空间,从产业链来看,核电核能主要包括燃料供给、设备供应、发电企业核输配电、核反应堆、核电站运营等。

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