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香港基金管理业规模创历史新高 内地机构资管规模一年激增81%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-23
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  香港的基金管理业生机蓬勃。基金管理规模连续3年保持双位数的高速增长。截至2014年底,香港的基金管理业务合计资产创下17.7万亿港元的历史新高,同比增长达10.5%。而且,香港仍然是国际投资者首选的投资平台。截至去年年底,源自国际投资者的资金达到12.4万亿港元的历史高位,占香港整体基金管理业务的71%。随着内地与香港资本双向流动的增加,内地机构已成为香港基金业的生力军。

  尽管旅游、零售行业愁云密布,香港的基金管理业却生机蓬勃。

  香港证监会[微博]于7月21日公布的《2014年基金管理活动调查》(简称《基金调查》)显示,香港基金管理规模连续3年保持双位数的高速增长。截至2014年底,香港的基金管理业务合计资产创下17.7万亿港元的历史新高,同比增长达10.5%。其中,约2000亿港元为房地产基金,非房地产基金为17.5万亿港元。

  香港证监会投资产品部执行董事梁凤仪表示:“最新调查结果突显了愈来愈多资产在香港管理,这是有赖于香港在引导内地金融市场与世界各地之间的资金流向方面扮演了中介人的角色。

  随着亚太区财富规模近年来迅速扩张,资产管理行业俨然已成为下一个蓝海。根据普华永道的调查显示,2012年亚太区内管理资产的规模已达7.7万亿美元,预期会以接近10%年均复合增长率(CAGR)速度递增,在2020年前,整体资产规模将达16.2万亿美元。

  近年来,香港一直致力于成为亚洲区内的基金业中心。香港证监会的调查报告显示,香港仍然是国际投资者首选的投资平台。

  截至去年年底,源自国际投资者的资金达到12.4万亿港元的历史高位,占香港整体基金管理业务的71%。

  同时,从投资地域来看,大部分在香港管理的资产继续投资于亚洲。去年,投资于亚洲的资产总值增长14.4%至4.97万亿港元,占比达72.5%。

  其中,大部分在港管理的资产投资于香港及内地, 达3.5万亿港元,其余则投资于日本及亚太区其他市场,分别为4100亿港元、1.06万亿港元。2014年,投资于亚洲以外地区的资产总值亦增长27.2%至1.88万亿港元。

  香港“制造”基金达594只

  《基金调查》显示,截至今年3月底,“香港制造”(即在港注册基金)的基金数目明显增加,由去年同期469只,增加125只,总数已达594只。过去五年间,香港注册的基金数量几乎翻番,发展势头十分迅猛。

  香港Deacons律师事务所合伙人林俊明在接受21世纪经济报道记者专访时曾表示,香港冀望借助基金互认打造成为亚洲资产管理的中心。“一直以来,香港作为全球基金销售中心,但政府希望转型为全球主要的基金制造和管理中心。推出基金互认之后,香港注册的基金将可以进入庞大的内地市场进行销售,这无疑将迫使国际大型基金公司重新考虑自己的战略。”

  梁凤仪指出,7月1日推出的内地与香港基金互认安排将进一步推动这方面的发展,并促进香港成为基金注册地及投资管理中心。

  据公开资料显示,在基金互认开放申请首日,香港证监会共收到14宗内地基金南下的申请,包括中国银行(5.04, 0.00, 0.00%)、景顺、华夏基金[微博]、汇丰、摩根资产等。

  同时,为了提升香港作为亚洲资管中心的竞争力,香港证监会正在积极研究进一步缩减基金产品认可审批周期。继去年将基金申请有效期由12个月缩短至6个月后,证监会正制订一些优化措施,旨在进一步缩短处理新基金申请的整体时间。

  “正在考虑中的新措施包括引入处理申请的双轨模式,令标准申请能够加快获得处理。”香港证监会表示,在新的程序下,目标是在一至两个月的时间内审批标准申请,并将非标准申请的处理时间缩短至由递交申请日期起计约两至三个月内。这项措施暂定于今年第四季以试验安排的形式推出。

  此外,香港近日首次将适用于离岸基金的利得税豁免延伸至私募基金,有望吸引更多的私募基金进入香港。

  根据香港政府7月17日公布的修订条例,离岸私募基金买卖香港境外私人公司的证券交易,可豁免征收利得税,有关规定也适用于私募基金常用的特定目的工具(SPV)。

  香港金管局数据显示,截至2014年底,在香港管理的私募基金的资本总值高达1100亿美元,同比增长11.6%,约占在亚洲管理的私募基金的资本总值19%。

  内地机构资管规模激增81%

  随着内地与香港资本双向流动的增加,内地机构已成为香港基金业的生力军。

  在人民币投资产品需求日增的情况下,内地公司积极在香港开展资产管理业务,2014年度所管理的资产总值同比上一年度飙升81.6%至9868亿港元。

  截至2015年5月底,共有93家内地相关机构在香港设立了239家持牌法团或注册机构。其中,25家内地证券公司设立了合共97家持牌法团,6家内地期货公司设立了合共10家持牌法团;21家内地基金管理公司设立了合共21家持牌法团;10家内地保险公司设立了合共13家持牌法团。

  同时,香港证监会统计数据显示,由内地相关基金集团管理的证监会认可基金的数目,由2013年底的194只上升至2014年底的253只,总资产净值由1451亿港元上升至1891亿港元。

  此外,此项调查指出,随着内地金融市场逐步开放及“沪港通”启动后,截至今年5月底止,香港证监会共认可91只人民币合格境外机构投资者(RQFII)及人民币沪港通基金,同比增加超过60%。

  截至今年4月底,国内公募基金资产规模达6.2万亿港元,基金产品约2108只,然而,居民存款却高达50万亿港元以上,天量的国民财富需要进行全球配置,内地无疑是全球基金业界公认的“金矿”。

  事实上,越来越多的内地机构利用香港这个国际平台进行全球配置,香港已成为内地投资者投资于亚洲以外地区的跳板。

  香港证监会数据显示,去年在香港管理并来自合格境内机构投资者 (QDII)的内地资产同比增长11.6%至1250亿港元。这些QDII资产当中有超过一半投资于亚太地区,约39%投资于香港,17%投资于亚太区其他市场,而其余44%则投资于北美、欧洲和其他地区。

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