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掘金大数据 券商系基金加速创新

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-22
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  互联网与金融业的融合正向纵深发展,挖掘大数据、辅助投资决策成为机构投资者新的发力点。东方证券(600958)资产管理有限公司率先推出了主动管理型的大数据券商基金――东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金。

  目前,市场上已有的大数据基金多为指数型基金。据了解,东方红资产管理此次另辟蹊径,联手京东推出主动管理型的大数据基金,是京东大数据首次挖掘并提供给机构投资者,蕴含未被开采的投资金矿。基金管理人将通过大数据量化模型,进行大数据的加工和筛选,分析大数据蕴藏的投资机遇,为投资决策提供支持。

  分析人士指出,金融业与互联网的融合不断深化,最早是基金、集合理财产品等传统金融产品通过互联网平台进行销售;接着是互联网公司、指数公司和基金公司联合开发大数据指数,基金公司推出被动跟踪相应大数据指数的指数基金;而今再到基金管理人与互联网公司深度合作,挖掘大数据信息,推出主动管理型的大数据基金。

  从理论层面和投资层面,大数据对金融投资的指导意义早已验证。国内电商发展快速、消费人群庞大,通过电商大数据可以很好地捕捉市场热点及行业变化,为辅助投资决策提供了良好的条件。而分析处理信息、主动管理、精选个股能力正是东方红资产管理的优势所在,投资管理团队经历多轮牛熊市考验,坚持长期价值投资,善于精选“幸运的行业+能干的公司+合理的价格”三者兼具的投资标的。

  据悉,东方红资产管理向京东提供数据发掘的模型和结构,京东定期根据模型提供持续数据更新,具体包括京东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础数据,以及价格趋势和斜率、销量趋势和斜率、地域分布、人群特点等。

  该基金的管理人将结合线下实地调研和线上大数据挖掘研究进行行业配置。通过线上大数据进行行业趋势的挖掘和跟踪,结合线上和线下的分析,判断细分行业的供需情况、价格走势和消费者倾向等关键要素,从而确定各细分行业所处的发展阶段、竞争趋势、景气程度和发展空间等,找出成长性好,盈利空间大,处于上升趋势的行业进行重点投资。

  分析人士表示,大数据将成为投资决策的有效补充,借助大数据样本大、误差小的优势,及时、客观、真实的特点,投资决策更加主动、更加有效。尤其是京东电商的全样本、实时大数据能更直观、实时地反映各个行业的变化,将显著提升投资决策的前瞻性。

  据公开信息显示,东方红资产管理曾创造过业内多个“第一”,曾推出业内首批集合资产管理计划――东方红1号、业内首只券商小集合产品――东方红-先锋1号、业内首只分级大集合产品――东方红新睿4号、业内首只券商基金――东方红新动力混合基金。

  而今,东方红资产管理再次创新出发,联手京东推出主动管理型的大数据券商基金――东方红京东大数据混合基金。对于大数据基金的投资前景,有业内人士指出,基金管理人通过构建专业的量化分析模型,从互联网公司提供的海量信息数据中提炼出与细分行业发展相关的信息,通过大数据应用可以对消费趋势做出更精准的分析,以此作为投资决策的重要依据,有助于获取超额收益。(梁雪)

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