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公募“为国护盘”说到做到 二季度仓位整体上升

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-22
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    还记得6月30日公募基金掷地有声的“为国护盘”呼声吗?

  A股的危机已渐渐远去,随着基金二季报的登场,其在A股危机时刻的一举一动日渐清晰。《每日经济新闻》理财部在对基金二季报经过深入研究之后,将为您揭晓公募基金二季度“为国护盘”的持仓路线图。

  刚刚过去的二季度可谓波澜壮阔。A股一路高歌猛进、最高站上5178.19点,却又快速下落,最低下探至3840.88点。

  这样的调整并不寻常,所以在6月下旬的下跌途中,管理层以前所未有的力度出手增援股市,而公募基金作为主力机构更是积极响应,体现了专业投资者维护资本市场稳定的大局意识。

  因此,公募基金在二季度的持仓动向颇为引人瞩目,他们究竟是如何调仓换股、“为国护盘”的?根据已披露的68家基金公司二季报,《每日经济新闻》记者梳理了公募基金二季度“为国护盘”的持仓路线图。

  公募股票仓位整体上升

  公募基金二季度到底是加仓还是减仓?就已披露的68家基金公司二季报来看,公募基金言而有信,尽管不乏规模骤增骤降、新基金建仓等极端因素干扰,但整体来看基金股票仓位仍呈上升趋势。

  当然,我们关注的是开放式主动型权益类基金,主要集中在股票型基金和偏股型基金,被动型、可投股票的固定收益类产品均不在此范畴。

  根据东方财富Choice统计,截至记者发稿,可比的317只股票型基金,一季度末股票平均仓位为79.78%,二季度末为81.28%,仓位上升1.5个百分点。

  其中34只股票型基金仓位超过90%,仓位前十的分别是中银优秀企业、华商未来、泰信发展、华商主题、银华优质增长(180010,基金吧)、华富成长趋势(410003,基金吧)、华富量子生命力、博时精选、泰信中小盘和银华富裕(180012,基金吧),股票仓位在92.3%~93.92%。

  除建仓期大幅新建仓位的股基,共有23只股票型基金仓位相比一季度末上涨5个百分点以上,有9只增幅超过10个百分点,分别是农银行业领先、汇添富消费行业、中海量化、海富通国策导向、中海消费、民生加银优选、汇添富逆向投资、易方达资源和融通领先。

  偏股型基金或许更能说明问题,因为其仓位控制远较股基灵活。可比的273只偏股型基金二季度末股票仓位较一季度末上升4.89个百分点,二季度末为55.14%。其中16只仓位水平超过90%,前十的依次是中海分红增利(398011,基金吧)、鹏华消费领先、华商价值共享、中海能源(398021,基金吧)策略、华商新锐产业、易方达积极成长(110005,基金吧)、新华鑫利灵活配置、鹏华中国50(160605,基金吧)、华泰柏瑞积极成长和中欧趋势(166001,基金吧),股票仓位在90.83%~93.21%。

  而大幅加仓的混合型基金除建仓期的次新基金之外,还有银华回报灵活、天治研究驱动、交银主题、民生加银品牌蓝筹(690001,基金吧)、益民核心增长、华商大盘量化精选、新华优选分红、银河蓝筹、上投摩根转型、鹏华消费领先等15只加仓幅度超过5%。此外,公众号“火山财富(huoshan5188)”还对重点基金公司二季度调仓换股进行了详细剖析,投资者可关注该公众号订阅系列文章。

  十基金重仓航天科技

  基金的整体持仓动向也是备受关注。

  根据东方财富Choice统计,68家基金公司二季报与一季报相比,二季度新进重仓股355只,总市值为265.86亿元。从行业角度来看,前五大持有行业为制造业、金融业、信息技术业、批发零售业和房地产业。

  新进重仓股并未明显偏向大盘股或者中小创板块,不过前者比例稍高。75只创业板股市值为55.06亿元,93只中小板股市值为57.17亿元,即基金二季度新进中小创个股市值占整体新进市值的42.21%;持有两市大盘股市值占比则为57.79%。

  整体来看,共有74只股票持仓市值过亿元。前十大新进重仓股为航天科技(000901,股吧)、国泰君安、科大智能(300222,股吧)、威创股份(002308,股吧)、先导股份(300450,股吧)、中国核电(601985,股吧)、豫光金铅(600531,股吧)、天和防务(300397,股吧)、永鼎股份(600105,股吧)、西陇化工(002584,股吧)。其中国泰君安、先导股份、中国核电、老百姓(603883,股吧)为次新股。

  此外还有两只*ST股二季度新进持仓过亿元,分别是*ST美利和*ST路翔。

  值得注意的是,第一大新进个股航天科技,二季度共被华商、易方达、鹏华、博时、招商5家大中型基金公司旗下10只基金纳入前十大重仓股,一共持有3528.26万股,市值为23.19亿元。航天科技二季度一度创下84.56元新高,6月30日收盘价为65.75元,二季度股价整体上涨87.31%,相当强势。而三季度以来截至7月20日,航天科技股价下跌16.4%至54.97元。更多基金和顶尖牛人的最新持股动向,投资者可关注公众号“火山财富(huoshan5188)”。

  在这355只股票中,基金持有流通股占比超过5%的仅21只,其中先导股份、西陇化工、科大智能、易事特(300376,股吧)和航天科技持仓占比超过10%。

  大举增持银行股

  483只重仓股二季度被基金增持,一共增持58.59亿股,其中增持中小创个股共22.59亿股,占比为38.55%,其余为大盘股。

  6月下旬下跌期间银行股相对能够抵御风险,因此被基金猛烈增持。五大银行股占据增持榜前五位,分别是工商银行(601398,股吧)、交通银行(601328,股吧)、农业银行(601288,股吧)、民生银行(600016,股吧)和光大银行(601818,股吧),增持数量在4.37亿股到1.54亿股之间,合计增持数量达14亿股,占据增持总数的23.89%。

  按照增持股数量排序,基金前二十大增持股除上述五大银行股之外,还有中国中车(601766,股吧)、东方航空(600115,股吧)、北京银行(601169,股吧)、*ST海润、芭田股份(002170,股吧)、武钢股份(600005,股吧)、五粮液(000858,股吧)、中国国航(601111,股吧)、万达信息(300168,股吧)、达安基因(002030,股吧)、东方国信(300166,股吧)、建设银行(601939,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、奥飞动漫(002292,股吧)和开滦股份(600997,股吧)。

  尽管在下跌潮中创业板一度领跌,但仍有不少创业板个股被基金增持。其中增持的前十大创业板股为万达信息、东方国信、翰宇药业(300199,股吧)、北陆药业(300016,股吧)、信维通信(300136,股吧)、晶盛机电(300316,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、尔康制药(300267,股吧)、利亚德(300296,股吧)和天壕节能(300332,股吧),增持数量在3056.9万~5682.05万股。而乐视网(300104,股吧)、暴风科技(300431,股吧)、全通教育(300359,股吧)等关注度颇高,尤其是乐视网增持数量达到1405.41万股,其余两只分别增持369.59万股和316.06万股。

  此外有617只基金重仓股二季度遭遇减持,27只股票减持数量超过1亿股。尽管基金大幅增持银行股,但也有个别银行股乃至金融行业个股遭遇减持,前十大减持股分别为兴业银行(601166,股吧)、万科A、中信证券(600030,股吧)、保利地产(600048,股吧)、长安汽车(000625,股吧)、海通证券(600837,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、中国平安(601318,股吧)、TCL集团和中国银行(601988,股吧)。

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