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2Q基金中报分析:抛金融守成长 整体仓位大降

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-22
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  【国金策略】2Q基金中报分析:抛金融守成长,整体仓位大降

  核心结论:

  1、最新中报显示,受市场波动影响,605只股票型及偏股型基金整体仓位由一季度88.4%大幅下降至78.2%(净值口径),处于2010年以来低位。

  2、分板块配置来看,中报显示主动性权益类基金重仓股小幅加仓创业板、中小板,减仓主板。

  3、分行业来看,基金重仓股增持医药、交运、机械设备、化工、电气设备,减持非银、房地产。

  4、成长板块普遍超配,而以金融为代表的低估值蓝筹低配,其中银行、非银低配最为明显。

  5、中报显示,基金重仓股普遍集中在成长板块(计算机、医药生物、传媒、机械设备、化工、电气设备、电子等行业),但基金重仓股集中度略有下降。

  6、我们刷选出2季度基金增持(或减持)比重较多的个股:从重仓股持股占流通股比变动来看,2015年中报增持比例前二十的个股分别为:蒙发利(002614)、华鹏飞(300350)、益丰药房(603939)、飞凯材料(300398)、贵人鸟(603555)、万达院线(002739)、昆仑万维(300418)、先导股份(300450)、强力新材(300429)、江苏三友(002044)、西陇化工(002584)、东土科技(300353)、启源装备(300140)、东方能源(000958)、北陆药业(300016)、扬杰科技(300373)、智光电气(002169)、安居宝(300155)、好莱客(603898)、浩丰科技(300419)。

  7、我们刷选出2季度基金重仓股重合度最高的前二十只个股,分别为中国平安(601318)(65只)、招商地产(000024)(64只)、兴业银行(601166)(62只)、恒生电子(600570)(53只)、东方财富(300059)(46只)、东方航空(600115)(36只)、招商银行(600036)(35只)、万达信息(300168)(34只)、南方航空(600029)(32只)、万科A(32只)、金螳螂(32只)、卫宁软件(300253)(32只)、航天信息(600271)(31只)、万达院线(30只)、金证股份(600446)(30只)、怡亚通(28只)、五粮液(27只)、网宿科技(300017)(27只)、信雅达(600571)(26只)、立讯精密(002475)(26只)。

  8、主动偏股基金规模超千亿的基金公司的集中重仓股存在较大差异性:易方达基金第一重仓股为达安基因(002030);嘉实基金第一重仓股为国药一致(000028),旗下有10只基金重仓该股;华夏基金第一重仓股为伊利股份(600887);汇添富与上投摩根第一重仓股均为万达信息;华商基金第一重仓股为恒生电子;中欧基金第一重仓股为东富龙(300171)。(具体数据参见报告,欢迎交流,国金策略组李立峰/袁文婷/郭彬)

责任编辑:cpy

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