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国家队钦点基金操盘手策略曝光:三路径把握结构性机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-22
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    华夏、嘉实新基金各自获得了国家队的400亿元资金,而这800亿元随时可能入市。那这笔巨资究竟会流向哪些行业和个股?虽然目前不能给出准确答案,但看看这两大基金掌门人的最新操作,或许能给投资者提供些许参考。

  A股救市行动中,证金公司特意钦点华夏、嘉实等5家大型基金公司专门成立基金操盘。目前已分别成立400亿元规模的华夏新经济和嘉实新机遇,体现了国家队对其管理水平的信任。

  而通过基金近日公布的二季报情况,了解华夏、嘉实基金(博客,微博)经理的操作,或对投资者把握市场机会有所助益。《每日经济新闻》理财部(微信公众号:“火山财富”huoshan5188)记者发现,华夏、嘉实两大基金公司二季度均新进不少中小创个股,但究竟是大跌前追高进入,还是大跌之后入场抄底,尚不得而知,但唯一可以确定的是截至6月30日这两只基金仍有不少“底仓”。

  提示三季度结构性机会

  华夏新经济基金经理彭海伟为华夏股票投资部总监,同时担任华夏红利和华夏平稳增长(519029,基金吧)两只混合型基金的基金经理。其中,华夏平稳增长是单独管理,华夏红利则是和其他45位基金经理合管。

  华夏平稳增长二季度净值收益率为8.73%,尽管二季度市场大跌,其并未减仓,而是总体维持较高仓位,仅做了持仓结构上的调整。截至一季度末其股票仓位为92.31%,二季度为87.94%。

  华夏平稳增长持有的前三大行业为制造业、信息技术和节能环保,与一季度末区别不大;并且在国企改革等板块也做了布局;二季度末前十大重仓股为尚荣医疗、彩虹股份、美亚光电、宗申动力、三六五网、东凌粮油、碧水源、华测检测、康得新、二六三。与一季度末相比,新进华测检测和康得新,中电远大、长城汽车则退出前十大。

  二季报中,彭海伟预计,“未来还会持续出台一些稳增长政策,货币政策上存在进一步降准降息的可能。前期泡沫较大的股票经过深幅回调,部分股票显现出较好的投资价值”。

  彭海伟认为,三季度市场上存在结构性机会,将重点关注三个方面,“国企改革将是下半年的研究重点,将积极寻找其中的投资机会,重点在电子半导体、国防军工等行业中寻找机会;"互联网+"相关股票近期出现了较大幅度回调,风险得到一定程度的释放,可从中寻找商业模式清晰、未来空间巨大的公司继续买入。预计下半年市场对个股业绩的关注度会提升,将加大环保节能、食品饮料、交通运输等行业的研究,寻找业绩可能存在超市场预期且估值合理的个股”。

  掌管嘉实新机遇的基金经理王茜,则是嘉实固定收益部总监,目前单独管理嘉实多元债券和嘉实多利分级债券。不过,该基金采取集体投资决策制度,投委会成员包括副总经理兼首席投资官(股票业务)邵健、总经理赵学军、研究总监陈少平、资深基金经理邹唯、邵秋涛,定量投资部负责人张自力。

  二季度末,嘉实多元和嘉实多利的股票仓位分别为16.22%和13.63%。嘉实多元前十大重仓股为歌华有线(600037,股吧)、航天长峰(600855,股吧)、建设银行(601939,股吧)、益生股份(002458,股吧)、康得新、省广股份(002400,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、长安汽车(000625,股吧)、上海机电(600835,股吧)。嘉实多利前十大重仓股为兴业银行、航天长峰、歌华有线、建设银行、中国太保(601601,股吧)、益生股份、紫鑫药业、康得新、上海机电和宝新能源(000690,股吧)。

  华夏增持中小创个股

  华夏系今年二季度整体持仓浮出水面。截至6月30日,华夏系所有基金前十大重仓股为中国平安(601318,股吧)、招商银行(600036,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、兴业银行、民生银行(600016,股吧)、中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、中国中车(601766,股吧)、交通银行(601328,股吧)。

  6月底中小创个股快速下跌,不过华夏系重仓股基本上长期都以权重股为主。但就其新进、增持重仓股来看,华夏系二季度正在中小创个股上大幅扫货。

  相比一季度,在华夏系二季度末120只重仓股中,新进18只,增持37只,减持65只;而在18只新进重仓股中,“中小创”就占到11只,分别有昆仑万维(300418,股吧)、聚光科技(300203,股吧)、万丰奥威(002085,股吧)、长荣股份(300195,股吧)、翰宇药业(300199,股吧)、富春环保(002479,股吧)、芭田股份(002170,股吧)、中瑞思创(300078,股吧)、易尚展示(002751,股吧)、汉威电子(300007,股吧)、新研股份(300159,股吧)。昆仑万维、聚光科技分别为华夏系二季度第一、第二大新进重仓股,各持有6.1亿元和2.59亿元。

  尽管华夏系二季度第一大增持股依然是工商银行(601398,股吧),但中小创股票、尤其是中小板个股依然占据相当高比例。华夏系前十大增持股为工商银行、中国中车、交通银行、宗申动力、伊利股份、朗姿股份(002612,股吧)、尔康制药(300267,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、新奥股份(600803,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)。而增持的前十大中小创股票分别为朗姿股份、尔康制药、美亚柏科、康得新、首航节能(002665,股吧)、尚荣医疗、美亚光电、海立美达(002537,股吧)、永太科技(002326,股吧)和佰利联(002601,股吧),增持数量从100万~1000万股不等。

  减持股方面,华夏系二季度减持个股主要以大盘股为主,其中21只个股减持超过1000万股,集中在金融、地产行业。前十大减持股分别为中国联通(600050,股吧)、民生银行、兴业银行、阳光城(000671,股吧)、深康佳A、保利地产(600048,股吧)、东方航空(600115,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)和万科A;减持数量最多的创业板个股为乐视网(300104,股吧),二季度一共减持1340.16万股,还剩264.96万股。

  嘉实二季度买入62只股

  嘉实系二季度末,前十大重仓股为招商银行、国药一致(000028,股吧)、中国平安、华东医药(000963,股吧)、省广股份、民生银行、中国联通、中国中车、乐视网和中兴通讯(000063,股吧)。

  二季度嘉实系226只重仓股,相比一季度减持80只,增持84只,新进62只。无独有偶,嘉实系二季度新进重仓股中,中小创股占37只,包括中小板16只,创业板个股21只。

  其中,共有10只创业板个股新进持有市值超过亿元,分别是东土科技(300353,股吧)、先导股份(300450,股吧)、福瑞股份(300049,股吧)、戴维医疗(300314,股吧)、赢时胜(300377,股吧)、建新股份(300107,股吧)、天和防务(300397,股吧)、启源装备(300140,股吧)、高伟达(300465,股吧)、鼎汉技术(300011,股吧)。

  嘉实系二季度前十大新进重仓股分别为东土科技、牧原股份(002714,股吧)、杭萧钢构(600477,股吧)、嘉事堂(002462,股吧)、先导股份、万达院线(002739,股吧)、蒙发利(002614,股吧)、怡球资源(601388,股吧)、福瑞股份和戴维医疗。

  嘉实系二季度前十大增持股分别为交通银行、中国联通、中国中车、长园集团(600525,股吧)、中兴通讯、利亚德(300296,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、招商银行、东方航空、农业银行(601288,股吧)。有3只创业板个股二季度增持超过千万股,分别是利亚德、信维通信(300136,股吧)和三川股份(300066,股吧)。

  嘉实系减持的80只股票中,有25只较一季度减持超过1000万股,前十大减持股分别为中国建筑(601668,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、长江电力(600900,股吧)、上海石化(600688,股吧)、永辉超市(601933,股吧)、民生银行、万科A、兴业银行、中国太保和长安汽车。

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