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二季度基金整体减仓避险 金融、TMT均现明显减配

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-21
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  中国证券网讯(记者 丁宁)截止今日,基金二季报已全部披露完毕。天相数据统计显示,2季度基金整体股票仓位出现明显下降,其中较为灵活的混合型开放式基金的平均仓位甚至较1季度末下降超过20个百分点。

  在此背景下,行业配置方面基金也呈现明显的防御姿态,在“制造业”、“ 信息传输、软件和信息技术服务业”和“金融业”领域的配置比例不同程度低于1季度末水平,行业集中度大幅下降。

  混合型基金砍仓逾20个百分点

  2季度市场在收尾阶段出现明显震荡,基金期间的仓位也出现明显变化。

  数据统计显示,84家基金公司旗下927只具可比数据的偏股型基金平均仓位出现较大下滑,二季度末的平均仓位为53.09%,较今年一季度末的77.22%下滑了逾24个百分点。

  从类型上看,混合型基金的砍仓动作较为激烈。统计显示,该类基金的平均股票仓位从1季度末的62.73%降至二季度末的39.55%,下降了23.18个百分点。

  与此同时,2季度末可比的股票型基金继续维持高仓位运行,平均股票仓位为90.32%,较一季度的90.60%仅有微幅下调;此外,传统封闭式基金平均股票仓位为67.33%,较一季度的69.20%下降了1.87个百分点,显得较为平稳。

  从公司角度看,在80家基金公司的可比数据中,65家公司仓位出现下降,占比81.25%。其中,万家基金整体股票仓位由一季度末的89.84%大幅降至二季度的15.33%,下降了74.51个百分点,成为减仓幅度最大的基金公司。浦银安盛基金、国金通用基金和平安大华基金紧随其后,二季度股票整体仓位较一季度均下降超过66个百分点。

  而大中型基金公司层面,华夏、嘉实、南方、博时、建信、鹏华等旗下基金平均股票仓位均有所下降,降幅在3到10个百分点左右,二季度末仓位基本维持在七到八成左右;而易方达和汇添富2家股票仓位则分别较前一季度上升0.52到2.42个百分点,华商基金增仓4.71个百分点。

  减持三大行业 集中度明显下降

  在此背景下,行业配置方面基金也呈现明显的防御姿态,在“制造业”、“ 信息传输、软件和信息技术服务业”和“金融业”领域的配置比例不同程度低于1季度末水平,行业集中度大幅下降。

  统计显示,2季度末,基金在上述三个行业的配置占资产净值的比例分别较1季度末下降了5.28、3.61和3.95个百分点,配置比例下降最为明显;此外,基金在“房地产”、“建筑业”等领域也出现了超过0.5个百分点的减配。

  在对三大板块做出集体“减持”的同时,基金2季度的“进攻”方向并不一致,配置比例增幅最多的为“交通运输、仓储和邮政业”,但也仅增加了0.27个百分点;“农、林、牧、渔业”、“ 卫生和社会工作”和“科学研究和技术服务业”的增幅都不超过0.15个百分点。

  整体上看,经过2季度的调整,基金的行业配置集中度明显下降。统计显示,2季度末基金配置的行业集中度(前三名行业占比)为45.60%,较1季度末的58.45%出现明显下滑。

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