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基金看好国家战略性主题投资

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-20
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  经过本轮市场系统性下跌和政府强力干预之后,市场风险偏好显著下降。天治权益部投资总监许家涵认为,由于目前市场处于救市蜜月期,市场悲观情绪逐步好转,且前期个股普遍超跌,预计短线继续反弹概率较大。

  上周大盘先抑后扬,延续反弹之势。综合来看,本周沪深300上涨1.09%,中小板上涨9.26%,创业板上涨9.76%。行业方面,建筑装饰、国防军工、农林牧渔、医药生物等板块全周表现居前;轻工制造、采掘、钢铁等板块表现靠后。

  中期来看,纯粹讲故事、炒题材的个股风险较大,而具备较强商业模式、行业景气度上升,企业成长路径较为清晰的行业龙头股将受到市场偏爱。天治权益部投资总监许家涵预计,下半年的“风口”将会主要体现在符合国家转型发展战略需求的成长性行业,主要包括:制造业升级领域,看好中国制造2025、新能源汽车产业链等;创新领域,看好“互联网+”,特别是商业模式清晰、具备流量变现优势的公司,包括可穿戴设备、车联网、智能家庭、智慧城市和能源互联网等;大健康领域:看好生物医药、慢病管理和养老产业等。

  主题投资方面,天治权益部投资总监许家涵认为,需要紧跟国家意志,服从党的安排:大的国家战略主线仍然是下半年的布局重点,重点关注:国企改革和十三五规划。其中国企改革下半年的政策预期较高,包括顶层设计方案和配套政策落地,但由于国企改革的条线较多,自下而上的选股难度较大,许家涵认为,央企整合是较为确定的投资机会。十三五规划是国家未来五年的战略方向,政府重点发展的领域将获得政策和资金的支持,行业成长性和投资机会较为确定。另外国防军工、迪斯尼等主题可阶段性关注。

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