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期指交割日胜负已分 股市慢牛越来越确定

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-17
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    万众瞩目的期指交割将于今日收官。昨日,三大期指全线飘红,三个品种主力合约完成移仓换月,尾盘期指拉升,三个品种当月合约贴水收窄,IF1507、IH1507合约呈现升水。不过,期指交割引起市场巨震还得打个问号,从昨日的成交持仓来看,三个期指品种成交量回升,持仓量均下滑,显示出市场已经做好了充分的预期。另外,证监部门进一步加强对场外配资的监督,继恒生电子(600570)落实清理配资具体举措之后,上海铭创和同花顺(300033)也表示已暂停新增关于配资系统的业务。

  期指交割日胜负无悬念

  今日是股指期货交割日,中金所公告称,IF、IH、IC1507合约7月17日最后一个交易日涨跌停放大至20%。而从本周三开始,A股再度出现了千股跌停的惨案,可以发现空头已经提前出动。而昨日早盘大跌之后,多方给予反击,各大合约全线大涨。

  昨日,三大期指全线飘红,三个品种主力合约完成移仓换月,尾盘期指拉升,三个品种当月合约贴水收窄,IF1507、IH1507合约呈现升水。截至收盘,沪深300期指主力合约IF1508涨166.6点,涨幅4.51%,最终收于3859点。上证50期指IH1508最终收报2692.4点,涨108.4点,涨幅4.20%。中证500期指IC1508合约最终收报7226.6点,涨368.8点,涨幅5.38%。

  期现价差方面,三大期指主力合约延续贴水,不过当月合约贴水收窄,沪深300和上证50期指转升水。截至收盘,IF1507和现货沪深300指数间正溢价为10.64点。IH1507合约和现货上证50指数间正溢价17.75点。IC1507合约和现货中证500指数间负溢价46.96点。

  不过,对于今日期指交割是否会引起市场巨震,不少业内人士则表现出不一样的观点。英大证券研究所所长李大霄认为,期指交割日不会出现血雨腥风,理由是市场已经做好了充分的预期,中证500持仓量已经降为往常的27%,沪深300降为往常的40%,预期中的大战已经提前结束。

  从昨日的成交持仓来看,三个期指品种成交量回升,持仓量均下滑。中金所盘后持仓排名显示,IF1507合约前20名多头席位减持13804手至6743手,前20名空头席位减持16498手至6320手。IF1508合约前20名多头席位增持9475手至3.11万手,前20名空头席位增持10301手至3.47手。

  此前也有研究显示,股指期货上市以来,交割日期现货价量表现正常,并不存在每逢期指交割股市大跌的现象,也没有出现所谓“魔咒”现象。作为一个新事物,股指期货市场没那么多“阴谋”,市场参与者应理性客观地予以评价。

  继续清理场外配资

  继恒生电子落实清理配资具体举措之后,昨日有消息称上海铭创和同花顺也已经暂停新增关于配资系统的业务。其中,上海铭创销售人员在电话中表示,“新开账户不行了,老的账户也在清算”,“老的账户到期就会暂停,能不能做还要看后期政策。”目前场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行。三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统约4400亿元,上海铭创约360亿元,同花顺约60亿元。

  恒生电子7月16日早间公告,日前中国证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》。该意见发布后,公司迅速安排控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司落地各项具体措施。恒生网络落实《意见》的具体措施为,关闭HOMS系统任何账户开立功能;关闭HOMS系统现有零资产账户的所有功能;通知所有客户,不得再对现有账户增资。

  基金称慢牛有望逐步重生

  对于后市的预判,汇添富、博时基金、泰达宏利、南方基金等基金表示,A股市场的中长期向好趋势没有改变,流动性冲击结束后,市场中长期仍然向好。这一轮行情的核心驱动力在于改革红利和创新红利的释放。国内改革的步伐没有放缓,创新的力量也仍然坚挺,宏观基本面在逐步复苏,因此,中国股市中长期向好的根基仍然存在。

  为何从6月底开始救市,却直到今天才终于有所成效,汇丰晋信基金经理曹庆认为,解决市场的流动性危机是力挺股市的最大利好。他还表示,近期A股依然延续恐慌性下跌的原因在于市场的流动性问题没有得到解决。近日证金公司向市场明确注入了流动性后,使得市场信心得以恢复,加上很多个股已经跌到了价值区间,市场在周四企稳反弹。

  工银瑞信表示,从中长期看,考虑到利率下行、居民大类资产配置向权益资产转移、深化改革和结构转型仍在坚定推进这三大逻辑并未发生根本改变,呵护牛市、倡导慢牛的态度也很坚决,因此A股中长期牛市仍是大概率事件。

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