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上海迪士尼投资主题将崛起 旅游消费潮或催生千亿商机

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-16
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    7月15日上海迪士尼度假区举办网络发布盛典,游客可以率先领略上海迪士尼乐园的独特创意与亮点。同日华特迪士尼公司董事长罗伯特·艾格现身上海世博中心举行的迪士尼乐园展示活动,这是他在上海迪士尼园区开工后第一次返沪。按照计划,上海迪士尼乐园将于2016年春节开园。机构预计,按400 元门票/人和年均接待2500万人次,以及10 倍经济杠杆测算,迪斯尼开园后每年将带来千亿以上旅游消费增量。

  从全球各大成功的乐园案例来看,迪斯尼经营的本质是多样化经营和体验经济。通过主题化的乐园、形象化的商品、表演化的服务,增进消费者的体验,延长消费者逗留的时间。同时,通过多样化的产品,混合消费的模式增进消费。目前世界五大迪士尼主题乐园的经验显示,凭借迪士尼所带来的外部效应和外溢贡献,均成为当地重要的经济引擎。考虑到中国人口数量较大,鉴于之前世博会 7000万人远超预期的情况,机构预计,上海迪斯尼的参观人数首年将达到 2500 万人次,成为世界上接待人数最多的迪斯尼乐园。

  由于迪斯尼乐园从立项到最终开始运营,时间周期较长,给市场带来持续性的炒作热潮,以迪士尼主题板块为例,从大周期看维持近5 年上涨。从受益顺序来看,前期较大规模的基础设施投资,给场馆建设、建筑建材等相关上市公司带来订单,随着基建结束并开始进入运营准备期,相关的运营、旅游酒店、商贸零售等消费类企业,将受到市场重点关注。

  从迪士尼主题板块历史经验来看,港股随着迪斯尼的酝酿、兴建、建成前夕,出现持续炒作热潮,前后长达五年。其中,在迪斯尼乐园最终建成前夕,市场投资热情达到最高点。数据显示,娱乐旅游相关的银河娱乐、香格里拉和英皇娱乐酒店,在迪士尼开园前一年,区间股价涨幅最高达498%、296%和2383%。另外,商贸零售相关的六福珠宝、周生生等,在迪士尼的影响下,股价涨幅均超过3倍。

  据机构测算,按照上海迪斯尼直接投资295 亿元,基础设施配套按10 倍杠杆来计算,迪斯尼带动的间接投资约为2900 亿元,前期受益的房地产和建筑建材,已获得实质性订单的支撑。在明年春节开园之后,交通运输、餐饮旅游和商贸零售等相关行业,将迎来旅游消费热潮,年均市场规模有望达千亿规模。

  公司方面,界龙实业主营房地产开发,在上海迪士尼周边拥有300亩工业用土地储备。公司完成以每股28.78元定增募资5.13亿元,最新市价为19.99元,跌破定增幅度约31%。豫园商城作为黄金珠宝销售龙头,将受益迪士尼开园带来的客流量消费上升。公司拟不低于13.66元每股,定增募资近100亿元,打造黄金珠宝产业互联网平台。

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