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解密不一样的HOMS阳光私募的IT助推器

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-15
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 恒生电子的研发人员大概没想到,这个纯技术性的HOMS系统有一天会因配资问题而被推上风口浪尖。HOMS近期高频地跟“配资”二字关联在一起,不过其实这并不是它诞生的“初心”所在。

  据介绍,尽管大众对其鲜有了解,但在阳光私募行业,从业者们对于HOMS的使用早已司空见惯。这个可以方便私募基金进行资金管理的软件,最初就是为市场的需求而诞生。

  据悉自2009年开始,阳光私募在中国逐步发展,一些管理资产数额较大的私募基金客户需要使用更专业的系统去管理资产。

  恒生电子HOMS项目相关产品负责人表示,私募基金的资产管理有很多自身的特性,比如是团队操作而非散户,员工分工明确,有交易员,也有风控人员等。同时,私募基金也希望多个账户可以在一个平台上进行操作等,便于进行管理。

  当时却并没有满足这一需求的解决方案。不同于HOMS的老大哥O32系统所服务的公募基金的风光无限,前几年的私募基金生存环境艰难,几家像样的阳光私募也要借助信托证券的通道才能发行产品,因此在IT投入上捉襟见肘。

  对于私募公司来说,投资这一系统的费用高达数百万,建设机房、买机器等都需要非常专业的技术人员来做,时间周期很长,不同体量的私募公司要求也不尽相同。

  为此,恒生电子内部提出了要开发一套完全在网上运行的投资管理系统的想法,经过2年的开发,恒生订单管理系统(HOMS)于2012年正式上线。

  据该负责人介绍,HOMS一方面可以将一个证券账户下的资金分配成许多独立的小单元进行单独的交易和核算,实现伞形分仓;另一方面也将数据存储在云端,不占用用户的本地硬件资源。基金管理人可以更便捷地安排不同的交易员进行分仓管理、交易风控和业绩考核。

  因为增加了资产管理的便捷性并极大降低了IT成本,这一系统在阳光私募行业内广受青睐。

  2014年,私募基金管理暂行办法出台,更多私募公司开始出现,HOMS平台的客户数目也逐渐增多。最初的HOMS客户大多从事债券交易,管理资产在几十亿量级,此后,从事股票交易、期货交易的私募基金业也开始使用这一系统。

  有业界人士表示,在资产管理系统领域,HOMS系统可以说是独占鳌头,也是因为其有许多独到之处。首先,HOMS可以很方便地将私募基金管理的资产分开,交由不同的交易员管理,还可以形成评价机制。比如一家私募基金管理资产15亿元,它就可以通过HOMS将其分成15份,交由15个交易员管理,并且可以通过系统看到哪一个交易员买的均价最低。

  其次,HOMS系统还有风控机制。比如可以通过系统进行指令管理,要求交易员只能在一定的价格范围内买特定的股票。

  HOMS系统还可以实现灵活的分仓。比如,现在很多私募基金通过不同的公司来发行不同的产品,将这些产品分仓到各个地方不方便管理。HOMS提供一套解决方案,为私募基金解决了既要分产品,又要将不同的产品对应不同交易员管理的难题,困扰私募基金的交易员不足和分仓的问题就得以解决。

  广发证券分析师刘雪峰表示,不需要否认短期内HOMS的增速或因配资业务的冲击而受到影响,但其为适应阳光私募等中小资产管理机构提升投资交易管理和风险控制能力的目的未变,加之技术工具服务的属性和积极配合监管规范的态度和实际行动,他仍然认为恒生电子在相关板块的优势地位和确定性最强。

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