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受累人事变动 益民成立8年规模42亿

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-09
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  《投资者报》记者 邓小波

  由于股权变更导致人才流失,内部管理混乱,益民规模依旧行业垫底

  益民基金公司成立于2005年12月12日。可是经过了将近8年的发展之后,其规模仍然只有42亿元。

  同一年成立的汇添富、工银瑞信、交银施罗德、建信、信诚、华商和汇丰晋信基金公司现在的规模分别为650亿元、995亿元、515亿元、509亿元、247亿元、252亿元和81亿元。而“同级生”益民的规模还不足工银瑞信的5%。

  是什么原因导致这家成立在大牛市前夕的基金公司,经过8年发展之后,规模仍处于行业垫底的水平呢?《投资者报》记者向益民营销策划部门发出采访提纲,但截至发稿,对方并没有给出合理解释。

  错过牛市时机

  2005年益民基金成立时,公司的总经理为刘义鹏,与他搭档的副总宋瑞分管投研,“刘宋配”曾使益民基金在2007年脱颖而出。刘义鹏任职期间,恰恰是益民基金投研业绩的鼎盛时期。

  2007年,益民红利凭借近乎翻倍的业绩,进入偏股型基金半年收益的前十;2007年第三季度,基金规模一度曾达到157亿元。而截至2013年6月末,其规模与2007年相比,锐减了115亿元。而在2007年规模比益民基金少25%的华商基金却在2011年大幅领先于益民,前者规模是益民的6倍。

  2008年底,益民基金完成了股权转让。转让的结果是,重庆国际信托有限责任公司持股比例最大(30%),因此,身为重庆国投首席执行官,翁振杰成功入主董事会,就职益民基金董事长。彼时,刘义鹏与基金公司签订的三年任职合同正好到期。

  刘义鹏在2009年4月离开益民。他任总经理期间,益民2006年底的规模为15亿元,2007年底规模为132亿元,2008年底的规模为57亿元。

  本可以在股权变更之后乘胜追击,获得更大的发展,然而益民基金却错失良机。股权变更的结果是:刘义鹏下课,宋瑞被边缘,核心人员流失得很厉害,员工信心涣散。

  内部治理混乱

  直到2009年底,益民才出现新的总经理。而其中长达9个月的时间董事长翁振杰都没有找到合适人选。2009年12月1日,益民发布公告称,祖煜任职益民基金总经理。祖煜是翁振杰亲自选的人,不过却不是翁的嫡系。

  据益民公告,祖煜开始担任益民基金公司总经理职务的时间是2009年12月25日,他先后历任原上海万国证券国际业务部高级项目经理、华安证券国际业务部负责人、广发证券(000776)国际业务总部副总经理、天治基金公司副总经理、董事、总经理。

  祖煜怀揣一腔做事业的热情“空降”益民。而在2009年祖煜到任之后,益民基金却卷入一场乌龙事件。

  2009年10月23日,益民基金旗下的益民多利债券基金因买入托管人招商银行(600036)股票60000股,被证监会北京监管局处罚,于2010年3月起责令整改。

  根据相关规定,基金管理人不得买入托管人股票。透过这件小事,暴露出益民治理结构混乱不堪。外界也一直传言称,益民基金董事会与管理层之间不合、摩擦频生。

  之后便传出了祖煜离职的消息。2010年底,益民发公告确认祖煜离职。

  2009年底,益民基金的规模是76亿元,2010年底的规模是65亿元。而同年成立的汇添富和工信瑞银,2010年底的规模分别是569亿元和578亿元。

  雷学军上任

  第三任总经理雷学军,从2011年1月任职至今。上任后,雷学军积极招聘投研人员、提升客服质量,亲自从工银瑞信挖来温震宇担任投资总监。

  祖煜担任总经理时,在益民基金的财务和人事上没有太大的话语权,与之相比,雷学军更受股东方信任,在财务和人事上有一定的掌控能力。

  此外,在新基金停滞四年后,证监会于2012年3月15日受理了益民基金的新基金申请,2012年8月16日,益民核心增长成立。

  就在益民的员工重新开始畅想未来之际,投资总监温震宇却选择了离职。2012年4月,国金通用的大股东亲自找到温震宇挖人,在其重视程度的感召下,温最终选择挂靴而去。

  雷学军上来后,重整投研人员,发行新基金,为益民基金的发展做了不少努力,但冰冻三尺非一日之寒,之前益民人事波动以及“保守”的作风还是对公司的发展有一定影响,加之空窗四年才发行新的产品,单只产品对整体资产规模的影响有限。

  数据显示,2013年上半年基金公司旗下产品加权收益率排行榜中,益民基金以10.58%的总回报率跻身前三,其中益民核心增长上半年的复权单位净值增长率为15.08%,远超过偏股基金5.21%的收益率。尽管今年上半年业绩良好,但规模并没有相应增长。

  2011年底,益民的资产规模为45亿元;2012年底,益民的规模为40亿元;2013年6月末,益民的资产规模为42亿元。

  益民就这样在一次又一次的人事变动中错失发展良机,成为“长不大”的基金公司。■

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