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股基成抗击股灾中流砥柱 15只跑赢业绩比较基准

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-13
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  在市场极度恐慌的气氛中,公募基金不但在行动上正在成为抗击股灾的中流砥柱,其中84家公募基金管理人运用固有资金26.87亿元已经开始或即将投资旗下基金,72家公募基金管理人、758名高级管理人员及基金经理承诺自掏3.51亿元投资旗下基金;而从业绩上看,即使在如此巨大普跌的情况下,也有15只基金跑赢了业绩比较基准,为持有人的资金提供了较好的避风港。

  在本轮巨大的普跌情况下,重仓银行、券商等优质蓝筹股的股基表现最抗跌,15只股基跑赢业绩比较基准。此轮“救市”大军中,公募基金的自我救赎正在进行中。

  虽然周末前有所反弹,但如雪崩般到来的这场股灾,还是让A股饱受折磨。通过检验可以发现,公募基金中的佼佼者,还是表现得相对不错。

  自6月12日至7月8日本文截稿,创业板指数从最高4037.96点下跌至最低2304.76点,跌幅高达42.92%;上证综指从最高5178.19点下跌到最低3421.53点,跌幅高达33.92%。盘面上,千股跌停已成为股市“新常态”。

  在这种市场极度恐慌的气氛中,公募基金不但在行动上正在成为抗击股灾的中流砥柱,其中84家公募基金管理人运用固有资金26.87亿元已经开始或即将投资旗下基金,72家公募基金管理人、758名高级管理人员及基金经理承诺自掏3.51亿元投资旗下基金;而从业绩上看,即使在如此巨大普跌的情况下,也有15只基金跑赢了业绩比较基准,为持有人的资金提供了较好的避风港。

  “当前,市场正处于震荡整理阶段,而最新的A股整体市盈率仅为30.40倍,大幅低于2007年47倍的峰值,为嘉实低价策略提供了相对安全的建仓时机。同时,就市场目前的调整力度来看,阶段性底部有望形成,低价股行情有望逐步兑现。嘉实低价策略不低于80%的非现金资产投资于低价股,将成为博取低价股上涨收益利器。” 正在发行的嘉实低价策略拟任基金经理李帅告诉《投资者报》。此轮“救市”大军中,嘉实作为第一时间相应部署、落实和践行“救市”行动的基金公司,出资5000万固有资金自购旗下基金,与投资者一同迎接挑战。

  15只股基跑赢业绩比较基准

  根据基金契约,普通型股票基金(以下简称“股基”)有3个月的建仓期。因此,《投资者报》记者对2015年2月12日以前成立的427只股基进行了统计,5月12日至7月8日区间(以下简称“区间”)净值超越基准收益率的股基中,发现有15只股基收益率仍为正数,显示出了在急跌普跌行情中强大的抗风险能力。

  具体来看,富国高新技术 、前海开源股息率 、中海医疗保健、嘉实新兴产业 、汇丰晋信大盘、南方成份 、景顺长城能源基建、华泰柏瑞价值增长、海富通国策导向、申万菱信量化小盘、特许价值 、华润元大信息科技、建信双利主题、华泰柏瑞量化指数、易方达消费行业等15只区间净值超越基准收益率为正数,依次是20.91%、17.8%、12.53%、9.36%、8.26%、8.23%、6.74%、4.17%、3.18%、2.38%、1.3%、1.08%、0.87%、0.59%、0.07%。

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对上述基金的进一步分析不难发现,目前市场上表现较为抗跌的股基多数重仓银行等大盘蓝筹股。以排在首位的富国高新术产业基金为例,截至一季度末,前十大重仓股为兴业银行(601166)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、浦发银行(600000)、交通银行(601328)、北京银行(601169)、光大银行(601818)、平安银行(000001)、中国银行(601988)和建设银行(601939)。其十大重仓股除了中国平安是保险公司外,其余9只清一色是银行股。在国家力图拉动银行等大盘蓝筹股护盘的当下,自然而然地提供了良好的抗跌性,截至7月8日,其区间复权单位净值增长率仅下跌4.04%。

  抗跌性较好的前海开源股息率 100强也是同样如此,其2015年一季度末十大重仓股中有4只银行股,分别是兴业银行、工商银行(601398)、建设银行和中国银行,此外还有1只重仓股是中国石化(600028),所以不但跑赢了业绩比较基准,其区间复权单位净值增长率也仅下跌7%,同样远远落后于大盘的跌幅。

  抗跌性好的多重仓银行、券商与优质地产股,除了重仓银行的股基之外,那些持有优质地产和银行的股基表现也不错。

  以南方成份精选为例,截至一季度末,前十大重仓股为兴业银行、招商银行、保利地产(600048)、万科A、中国平安、浦发银行、华域汽车(600741)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)和长安汽车(000625)。这波下跌中,除了银行股较为抗跌外,万科A、保利地产等地产股也跌幅靠后,受这些因素综合影响,南方成份精选区间净值超越基准收益率为8.23%,表现在同类排名中靠前。

  “南方基金坚定看好后市,A股必将重回上升通道。南方基金坚定地相信,经过这一轮风波,市场的参与者和管理者一定会更加成熟、更加理性,A股市场一定会凤凰涅��地实现浴火重生。” 南方基金总经理杨小松表示道。

  基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,南方基金拟出资1亿元固有资金申购旗下偏股型基金。其中,5000万元申购南方300联接,另外5000万元申购旗下5只偏股型基金,包括中国梦基金、南方新优享、南方创新经济、南方医保和南方高端 ,并承诺持有上述基金的时间将不少于1年。同时,南方基金高管和基金经理还将出资申购旗下偏股型基金。其中,南方基金每位高级管理人员将出资50万元申购旗下偏股型基金,南方基金基金经理将各自出资20万元申购自己管理的基金,并承诺持有时间将不少于1年。

  博时特许价值基金在本次“股灾”中能够表现出较好的抗跌性,同样得益于其重仓了银行与券商。据数据显示,截至2015年一季度末,前十大重仓股为兴业银行、民生银行(600016)、中国平安、浦发银行、工商银行、光大银行、中信证券(600030)、海通证券(600837)、农业银行和华泰证券(601688)。也正是这样的持仓构成使得博时特许价值基金区间净值超越基准收益率为1.3%,区间复权单位净值增长率为-19.78%,同样在这次股灾中表现出较强的抗风险性。

  对于后市,博时基金党委副书记江向阳先生认为,市场现在缺少的是信心的支持。7月8日上午,央行紧急声明,表态将给予市场充分流动性,证监会也透露证金公司将加大对中小市值股票购买力度。央行的无限流动性支持和证监会发布的信息给了市场一个清晰的背书,投资者得到了一个可靠的承诺,股市的恶性循环将被终止,市场将会恢复常态。中国股市是中国转型最重要的载体,以主导产业为代表的新的经济周期正在兴起,股市的调整是产业转型风险与收益的再博弈,也是行业发展一个必经的过程。经过此番大幅度调整,新的成长将会受到市场青睐,中国将迎来真正的价值投资时代。

  “尽管在目前市场去杠杆过程中,流动性风险仍较大,但从两融情况上看,市场调整应该已经处于中后期。很多股票被错杀,已极具投资价值。笼罩在市场上方的短期阴影必将散去,机会正在恐慌中显现,专业机构的价值也在逐步凸现,我们坚定看好后市。” 江向阳告诉《投资者报》,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,博时基金、公司高级管理人员和基金经理,也都在积极申购公司管理的偏股型基金。无论公司、高管还是基金经理,均做出承诺持有至少1年以上。

责任编辑:yxz

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