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泰信基金朱志权:房地产消费和出口有望率先复苏

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-11
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  在经历了一轮长达三周暴风骤雨般的股价“雪崩”后,沪深两市在管理层救市政策的全力发动下,终于在3500点一线出现企稳迹象,近两个交易日更是连续出现了振奋人心的“千股涨停”。对于这轮由去杠杆引发的大盘暴跌,泰信基金观点鲜明地认为,本轮股灾已经结束,长期看牛市依然有望延续。

  “接二连三的利好政策组合拳彰显出管理层稳定市场走势的意图,各种利好政策层层叠加正在对市场产生正面作用,我们预计大盘短期存在较大的反弹空间。”泰信基金投资总监朱志权如是表示。

  朱志权认为,长期看A股依然存在牛市的根基,无风险利率下降驱动居民资产重新配置依然在进行中,改革带来对未来经济发展的信心。针对行情复苏后下半年的投资策略,朱志权用了以下八个字予以概括――“坚定信心,坚守成长”。

  朱志权表示,在一系列稳增长的政策支持下,房地产消费和出口有望率先复苏,基建投资也将在财政赤字的背景下保持稳定。下半年,整体经济将出现企稳回升,大众创业创新的社会氛围依旧火热,坚定看好中国经济的转型和新兴行业的快速发展。

  本轮股市下跌源自部分成长股的高估值和资金杠杆的去化。经过年中市场的调整,融资余额已经出现了明显的下降,回到了四月份的水平。另一方面,部分成长股的估值也已经回落较多,而新兴行业的景气度依旧在高位,部分高成长的个股呈现配置价值。

  对于下半年的股市配置方向,朱志权称投资应该回归行业基本面,重视细分成长行业的景气度。“在当前遍地都是打折股的背景下,买入有业绩支撑的成长股。具体来看,信息安全、传媒和医疗服务是未来重要配置的方向。”

  此外,由央企改革扩容、地方国企改革,科研院所改制等推动的国企改革方向也为朱志权所看好,选股思路可遵循以下两个路径:1、大集团小公司,上市公司是集团资产证券化的平台;2、国企改革对公司业绩改善明显的行业,如传统周期板块。

责任编辑:zl

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