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东方基金投资总监“一拖四” 辖下基金回报率均处“第三梯队”

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-09
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  ■本报见习记者康耕甫

  9月7日,距离于鑫就任东方基金投资总监刚好过去6个月。

  从数据多盈金融研究中心统计显示,东方基金公司目前共有12只基金,于鑫参与管理的有4只。其中独自管理的有东方策略成长(普通股票型)和东方龙混合(平衡混合型)2只基金,此外,还与朱晓栋合作管理东方利群(偏债混合型)基金,与呼振翼、朱晓栋合作管理东方精选(偏股混合型)基金。管理的基金数量占据全公司产品总数的1/3,可见于鑫是目前东方基金公司的核心投研人员。

  但截至9月8日,于鑫管理的4只基金年内表现均不尽如人意,与今年基金整体较好的表现形成鲜明对比。资讯数据显示,东方策略成长基金年内的复权单位净值增长率为-1.04%,区间收益在532只同类基金中排名第389位;东方龙混合基金同期复权单位净值增长率为0.03%,区间收益在188只同类基金中排名第177名;东方精选基金同期复权单位净值增长率为2.71%,区间收益在188只同类基金中排名第164位;东方利群基金在今年7月17日成立,截至9月8日的复权单位净值增长率也仅为0.4%,区间收益在206只同类基金中排名第154位。

  基金半年报数据显示,东方策略成长与东方龙这2只基金,在今年二季度末时的前十大重仓股完全重合。但东方策略成长基金的招募说明书显示,该基金“重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司”;而东方龙基金的招募说明书则显示,该基金“重点投资对象为经过严格筛选的优势行业中的龙头企业”,这2只基金一只为普通股票型基金,一只为平衡混合型基金。

  同时,今年1月份开始由于鑫接任管理的东方精选基金风格也逐渐与这2只相靠近,二季度末的前十大重仓股中有6只与其重合,分别为中国平安(601318)、万科A、贵州茅台(600519)、金地集团(600383)、中国建筑(601668)和保利地产(600048)。可见,于鑫对金融地产股比较偏爱,尤其是金融股,这或许与2011年因为坚守金融股,获得了黑马基金经理的称号有关。但在今年以来成长股大放异彩的行情下,坚定持有金融地产股似乎并不是一个明智的选择。

  东方基金公司

  面临“内忧外患”

  事实上,2012年以来东方基金高管开始频繁变动。2012年4月7日,任职东方基金公司副总经理仅4个月的仝岩离任;4月27日,东方基金总经理单宇离职,董事长崔伟则代任;8月10日,公司督察长吕日离职;9月22日,在2009年离职的孙晔伟重返东方基金任总经理一职。进入2013年,高管变动仍未结束。继付勇之后的另一位明星基金经理,原东方基金公司投资总监庞飒在3月份离职。虽然东方基金公司否认了公司高管变动与内部不合、利益纷争有关,但不可否认的是,接连几年公司高层的频繁变动,已经使得东方基金的元气大伤。

  与此同时,今年8月29日,券商首张公募基金牌照出炉,获得者正是东方基金公司的绝对控股股东东方证券。

  “短期来看东方证券的首张券商公募基金牌照,对东方基金公司的影响不大,因为首只券商系公募基金产品的发行,还有待时日,”某基金分析师表示,“但从长远来看,不可避免会对东方基金公司的资金形成分流,东方基金应该有危机意识。”

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