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新兴市场成为发达国家基金投资新热门

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-06
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  据国外网站报道,对于那些互惠基金投资者来说,他们曾经想把投资对象中有关新兴市场的不稳定成分排除干净,然而现在的情况已经发生了变化。

  那些此前从来没有购买过新兴市场机接近的投资者已经已经通过购买基金的方式在发展中国家的基金中占据了相当大的份额,而他们也利用所投资的发展中国家基金在全球市场购买股票。

  对于国际股票互惠基金来说,旗下20%到30%的资产投入到发展中国是非常正常的现象,这其中有些基金对于发展中国家的投资比重甚至超过了40%。

  根据投资调查公司美国晨星公司(Morningstar Inc.)公布的调查结果,截至今年7月底,全球资产规模第一大的国际股票基金先锋总体国际股票积指数基金(Vanguard Total International Stock Index Fund)在新兴市场的投资比重达到了19%。上述基金资产价值高达1770亿美元。

  晨星公司公布的另外数据显示,截至当地时间9月3日,在全球对新兴市场投资比重最高的12家国外股票和世界股票基金中,有10家基金对其他同行的表现进行了跟踪。有分析人士指出,上述现象的出现并不奇怪,值得注意的是新兴市场基金在同期内的跌幅高达13%,而根据地理学分成六大类别的国际股票基金的平均回报率区间从上涨2.8%到下跌2.6%之间。

  由于受到经济前景不容乐观以及货币汇率下跌的影响,新兴市场国家的股市在近几周以来受到较大冲击。中国经济增长放缓引发了一连串的连锁反应,周边国家和地区例如马来西亚、越南和台湾等经济也受到了牵连。对于可能即将到来的美联储加息行动,新兴市场国家表现较为紧张。有观点指出,美联储加息或引发全球投资者向美国靠拢。中国上证综指在6月触顶七年以来的峰值之后,累计跌幅已经达到39%。

  根据晨星公司所公布的数据,截至今年6月底,瓦沙国际机会基金(Wasatch International Opportunities Fund)、杰纳斯海外基金( Janus Overseas Fund)和杰纳斯阿斯本海外基金( Janus Aspen Overseas Fund)旗下在新兴市场所拥有的资产比重分别为44%、42.7%和42.3%。截至今年4月底,宏伟高峰全球顾问公司(Grandeur Peak Global Advisers LLC)拥有三支在新兴市场投资超过三成的全球或国际基金。

  瓦沙国际机会基金联合投资组合经理杰瑞德-沃特考特(Jared Whatcott)在接受记者采访时表示:“由于受到新兴市场国家经济表现的拖累,对这些国家的基金投资遭遇一定阻碍。”

  宏伟高峰全球机会基金的投资经理埃米-桑德兰(Amy Sunderland)向记者表示,她对于继续投资新兴市场国家(包括东南亚、中国和印度)保持兴奋状态。眼下埃米-桑德兰正在寻找那些在过去她无法负担的高质量企业作为投资对象。宏伟高峰全球机会基金旗下有大约30%的资产位于新兴市场国家。

  除了将目光放在国际股票基金以外,投资者可能还会发现其他基金也加入新兴市场国家的争夺战历来,而如此做法能够有效使得投资者的资产多样化。

  太平洋(601099)资产管理公司全资产基金(Pimco All Asset Fund)的投资经理罗波-阿诺特(Rob Arnott)对于投资新兴市场信心十足,该基金资产总额高达255亿美元,眼下该基金正在将其所管理的资产向其他太平洋资产管理公司旗下的基金扩散。

  罗波-阿诺特在接受记者采访时表示:“新兴市场对阵美国股市是一个交易市场长达十年的主角。”太平洋资产管理公司全资产基金大约14%的资产位于新兴市场国家,如此高的比例对于该支基金来说近乎达到了空前的程度。

  卡尔-乔纳森(Carl Johnson)是格罗夫街信托公司的金融规划师,他表示眼下美国人中投资新兴市场国家的人数屈指可数。他建议他的客户可以在全部资产中安排10%到15%的比例投入到新兴市场国家。他向记者说到:“如果你是经济学史的学生,你会知道回顾历史,越年轻约不成熟的经济体反而容易在同一个时间段快速成长,这样的投资机遇我想没有人想错过。”

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