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混沌投资 险折戟大蓝筹

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-07
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  证券时报记者 李哲

  “混沌投资”旗下混沌价值二号A/B基金成立不到3个月,净值已经下降三分之一。成立较早的混沌价值一号产品也在两周内暴跌37.4%。“混沌投资”究竟买了什么股票,让净值出现如此大的下跌?答案或许是大蓝筹“中国平安(601318)”。

  根据混沌网站的数据,混沌价值二号A/B基金今年6月8日成立,初始规模28.21亿元。该基金净值从8月14日的0.822元跌至8月21日的0.743元,一周跌9.6%。8月28日,净值跌为0.665元,两周内跌幅15.7%。

  成立较早的混沌投资管理的混沌价值一号产品,净值由8月14日的2.4439元骤降至8月21日的1.9106元,一周下跌21.8%。8月28日,净值跌为1.5295元,两周内暴跌37.4%。

  葛卫东旗下的混沌投资究竟买了什么股票让净值出现如此大的下跌?由于并不对外公布持仓,混沌投资的投资组合很难被了解。但是,从今年中报数据里葛卫东的个人持仓,或可一窥混沌投资持仓的端倪。

  根据中国平安2015年半年报披露,截至6月30日,葛卫东持股数达7993.54万股,成为第七大股东。值得一提的是,今年二季度中国平安股价基本稳定在80元之上。若就以80元计算,假设葛卫东所持的中国平安全部是在二季度买入,则其持仓成本逾65亿元。

  经过7月27日10股送10股之后,中国平安当前股价为30元左右,复权后价格在60元。如果葛卫东持仓没有变化,则当前价格较持仓成本每股下跌20元,亏损接近16亿元。

  此外,平安银行(000001)也一直是葛卫东的“挚爱”。平安银行2015年半年报显示,葛卫东持仓2.48亿股,相比他一季度2.75亿股的持仓减少了2645万股,但是仓位仍然较重。

  8月中下旬,中国平安和平安银行两大股票跌幅明显。平安银行股价从8月14日的收盘价12.64元一路下跌,8月14日到8月21日一周跌幅达9.02%,而从8月14日到8月28日两周内跌幅达14.85%。中国平安股价也是从8月14日的收盘价33.89元一路下跌,8月14日到8月21日一周跌幅达13.28%,而后一周有所反弹,当周微涨0.88%,两周内跌幅12.4%。

  这个跌幅和混沌价值二号A/B基金净值以及混沌价值一号产品净值下跌幅度相当。这在一定程度上暗示,混沌基金在这两只股票上仓位也不轻。

  不过,混沌基金强调,投资者给予时间就有信心让投资者实现盈利。“过往也经历了许多惊心动魄的回撤:2011年私募股票产品一度回撤超过25%,2013年混沌道然天津合作制产品的期货部分一度回撤50%,但在随后的一年中,这些产品都实现了盈利。”

  混沌基金之外,多位市场大佬的旗下产品也都面临危机。

  原公募一姐王茹远奔私后旗下产品天堂硅谷大浪潮母基金近期收盘净值逼近0.7元清盘线。虽然近期王茹远旗下产品并没有清盘,但是已经明确“在股市巨震之时,所有私募应该都会主动或者被动对所管理的产品做安排”,具体会实施哪个方案还在商讨,近期确定之后会发布公告。

  此外,阳光私募“教父”赵丹阳旗下私募基金,近期也被传出清盘。但是记者没有联系上赵丹阳进行确认。这也是2008年1月2日“赤子之心”私募产品遭遇清盘后,赵丹阳的私募基金产品再次被曝清盘传闻。

责任编辑:ly

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