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国内首单“限价保障房信托受益权专项计划”成功设立

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-09
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 天津市房地产信托集团有限公司于2015年8月13日通过华泰证券(上海)资产管理公司设立的“房信限价房信托受益权资产支持专项计划”成功设立,产品融资3.7亿元,得到了市场广泛关注。该产品为国内首单以“限价保障房信托受益权”为基础资产的资产支持专项计划,为全国首批保障房题材交易所发行挂牌企业资产证券化产品,得到了我市相关主管部门以及证监会、基金业协会、深圳证券交易所等相关监管机构的高度重视以及大力支持。

  该产品采用了“证券公司资产支持专项计划+信托计划”的双SPV结构,基础资产为国民信托作为受托人设立的信托受益权,华泰资管作为计划管理人成立资产支持专项计划受让原始权益人持有的信托受益权;华泰联合证券有限责任公司和保盈安国(天津)资产管理有限公司作为财务顾问,由浙商银行天津分行负责产品监管;计划总规模为人民币3.70亿元,其中优先级3.50亿元,分为0.5年-3年等6个品种,信用级别均为AA+级,每半年进行还款付息,发行利率年化5.20%-6.28%,将在深圳证券交易所挂牌交易上市;次级资产支持证券为0.20亿元,不设评级,由天津市房地产信托集团有限公司全额认购。

  近年来,限价房作为保障房的一种,在为保护中低收入百姓提供住房保障方面发挥重大作用,天津房信积极建设保障性住房,目前有多个限价房项目在建,保证中低收入困难家庭及时享受到惠民政策,逐步满足住房困难家庭的住房需求。根据相关政府部门指示,未来天津市将进一步加大住房保障工作力度,优化制度设计,扩大保障范围,将更多的土地、资金优先用于限价房建设,十二五期间,天津市将新增保障性住房40 万套,比“十一五”期间增加20%。到2015 年,我市累计为83 万户家庭提供住房保障,覆盖35%的城镇家庭,努力实现人民群众安居乐业有保障。

  近年来,国家对保障房的政策支持力度不断加大,由于资产证券化产品是以基础资产在资本市场发行债券的特殊产品,保障房收入由于存在先天的稳定性,因此天生具有资产证券化基础。相关产品法规也在近年得到不断修订完善,例如,2014年9月,企业资产证券化相关管理办法修订期间,证监会多次表示,将大力推动该项业务发展,将优先支持保障房、安置房、棚改项目等。

  在这样的背景下,天津市房地产信托集团有限公司在2014年底相关政策出台后,即与华泰联合证券有限责任公司、保盈安国(天津)资产管理有限公司进行了持续深入跟踪研究,经过对相关市场的分析以及产品方案的反复推敲论证,最终决定在2015年初全力推进。从高层、主管领导、牵头部门等相关人员均将此项目作为2015年重点融资项目之一,上下通力配合,经过方案设计、可行性论证、监管沟通,盘活存量,同时又锻炼了队伍,最终,在我市相关主管部门、金融市场监管机构的大力支持下,作为全国首批保障房资产证券化产品,“房信限价房信托受益权资产支持专项计划”在8月13日顺利发行。

  受市场宽松影响,预计未来一段市场,市场将持续处于较低利率水平,天津市房地产信托集团有限公司将继续充分借助资本市场,总结成功经验,吸取本次项目执行中的各种摸索教训,继续利用资本市场更多的创新融资品种,获取低成本资金,盘活存量;也将所融资金持续用于我市相关保障房事业建设,服务天津事业。

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